張松：PVBL2017年度調(diào)研數(shù)據(jù)發(fā)布。分四個(gè)部分跟大家介紹一下，第一，數(shù)據(jù)的調(diào)研背景；第二，亮點(diǎn)及結(jié)論的介紹；第三，數(shù)據(jù)的詳情解讀；第四，排行榜品牌評(píng)估方法。

排行榜報(bào)告大概一共是花了七年，這是第三版報(bào)告，我們知道光伏行業(yè)有這么幾項(xiàng)面臨的問題，以前我們都是做地面電站，做大型的屋頂開發(fā)，然后所有的環(huán)節(jié)都是2B的，比如一開始是海外，然后是面向國(guó)內(nèi)大型的電力公司，現(xiàn)在要走向分布式，我們一直來說光伏行業(yè)三座大山，就是議價(jià)權(quán)、辨識(shí)度，還有互動(dòng)性。就是說你的產(chǎn)品為什么比別人賣得貴，為什么消費(fèi)者選擇你，而不是選擇其他的，第三個(gè)就是品牌對(duì)于我的忠誠(chéng)程度，或者是互動(dòng)性。

為了解讀光伏品牌各種各樣的問題，我們做了一個(gè)調(diào)研數(shù)據(jù)。2017年一共是采納了11300多個(gè)樣本，其中光伏行業(yè)的樣本大概是2045個(gè)，其余的都是業(yè)外的樣本，這是業(yè)外的樣本第一次超過行業(yè)內(nèi)的。調(diào)查涉及的地區(qū)比較多，國(guó)內(nèi)30多個(gè)省市都有了。

從職業(yè)來說，光伏行業(yè)的從業(yè)兩年的人員占比超過88.6%，四年以上的超過50%，這次調(diào)研的報(bào)告1700多家媒體，還有整個(gè)5600多個(gè)企業(yè)高層。

這是樣本當(dāng)中調(diào)研的企業(yè)數(shù)據(jù)。光伏行業(yè)經(jīng)過這么多年的發(fā)展，在國(guó)內(nèi)已經(jīng)變成不再是老行業(yè)，已經(jīng)變成香餑餑，業(yè)外認(rèn)識(shí)參與度首次超過了業(yè)內(nèi)人士，樣本的數(shù)量較2016年調(diào)研的時(shí)候增長(zhǎng)了3倍，展現(xiàn)了光伏行業(yè)品牌的一個(gè)影響力。新鮮血液不斷涌入，表明我們行業(yè)是積極向好的。我們認(rèn)為戶用市場(chǎng)比較火爆，廣告投入的高流量帶來高的轉(zhuǎn)化，是否能真正帶來高的轉(zhuǎn)化，我們繼續(xù)往下看。

2017年年度行業(yè)呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面，我們預(yù)計(jì)在2018年甚至2019年可能在某一些領(lǐng)域會(huì)出現(xiàn)行業(yè)獨(dú)角獸的角色。

另外在國(guó)有企業(yè)跟民營(yíng)企業(yè)，技術(shù)迭代讓民營(yíng)企業(yè)成為這個(gè)行業(yè)性的主導(dǎo)。

集中組串式逆變器，2017年組串式逆變器占據(jù)了整個(gè)的市場(chǎng)份額，戶用逆變器競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。

這是我們做的關(guān)于行業(yè)最具影響力集團(tuán)，包括像華為這樣企業(yè)的參與，業(yè)內(nèi)人士跟業(yè)外人士對(duì)于華為品牌影響力是非常認(rèn)可的，而且是遙遙領(lǐng)先的。另外一個(gè)在2017年整個(gè)行業(yè)對(duì)于隆基、晶科、協(xié)鑫的認(rèn)可還是比較高的。

電站投資商，還是以國(guó)家電投作為整個(gè)行業(yè)內(nèi)的一個(gè)影響力的領(lǐng)袖，另外晶科的影響力提升比較大。2017年整個(gè)的電站投資商這塊也是呈現(xiàn)百花齊放的行業(yè)狀態(tài)，很多跨界的企業(yè)進(jìn)入到這個(gè)領(lǐng)域比較多。

EPC領(lǐng)域，前三甲還是以特變、正泰、中核傳統(tǒng)的EPC企業(yè)為主導(dǎo)，這兩年變化的幅度并不是特別大，但是對(duì)于業(yè)內(nèi)跟業(yè)外的評(píng)價(jià)比較有意思，供應(yīng)商對(duì)于協(xié)鑫集成、隆基新能源、晶科電力給予的評(píng)價(jià)比較高，業(yè)內(nèi)與業(yè)外對(duì)于EPC的關(guān)注對(duì)有一定的提升，但是相對(duì)于其他的比如組件、戶用這些領(lǐng)域提升的還是稍微慢一點(diǎn)，我們認(rèn)為這個(gè)專業(yè)領(lǐng)域做的比較專業(yè)，行業(yè)對(duì)于其他的產(chǎn)業(yè)對(duì)于這一塊關(guān)注度并沒有像戶用逆變器這樣的關(guān)注度高。

組件這一塊基本上也是與我們的出貨量比較一致，像晶科、天合、隆基樂業(yè)受關(guān)注度比較高，晶科在17年這一塊首次超過了天合，成為行業(yè)的第一名，各個(gè)企業(yè)的分值差距不大。這塊有一個(gè)看點(diǎn)，專業(yè)的客戶跟戶用客戶跟金融客戶我們是做了一個(gè)區(qū)分的分析。

戶用客戶最關(guān)注的是正泰，專業(yè)客戶關(guān)注協(xié)鑫集成，金融這邊比較關(guān)注的是騰暉光伏。

逆變器行業(yè)是整個(gè)光伏行業(yè)當(dāng)中競(jìng)爭(zhēng)比較激烈的地方，在2017年一共是調(diào)研了26家知名的逆變器企業(yè)，前三名就是華為、陽光跟古瑞瓦特，集中型的逆變器前三格局非常穩(wěn)定，業(yè)內(nèi)對(duì)于華為這個(gè)企業(yè)表示充分的認(rèn)可，綜合排名前10當(dāng)中有6家專業(yè)做組串的，有8家為主流組串企業(yè)。從這個(gè)行業(yè)大趨勢(shì)來看，組串現(xiàn)在已經(jīng)成為整個(gè)逆變器行業(yè)的一個(gè)主導(dǎo)位置。

細(xì)說一下組串，我們說的是大組串，華為、陽光、古瑞瓦特在這個(gè)里面排名還是比較靠前的。圖二跟圖三是我們對(duì)于認(rèn)知度的一個(gè)分析，圖二是對(duì)影響力的分析，比較認(rèn)可的就是華為，圖三就是業(yè)內(nèi)跟業(yè)外對(duì)于行業(yè)品牌的一個(gè)認(rèn)知，我們從圖上可以看到，華為在整個(gè)的業(yè)內(nèi)的影響力還是比較強(qiáng)的，包括在業(yè)內(nèi)跟業(yè)外它的認(rèn)知度還是最高的。

2017年的第一次把戶小單獨(dú)拿出來進(jìn)行一個(gè)分析，我們認(rèn)為10千瓦以下的逆變器品牌影響力提升在2017年非常迅速，主要的原因就是因?yàn)?017年整個(gè)的戶用市場(chǎng)的爆發(fā)，17年戶用裝了大概50萬套，從這個(gè)里面可以看到整個(gè)的市場(chǎng)當(dāng)中古瑞瓦特、三晶、錦浪影響力比較靠前。如行1—9年選擇戶用逆變器品牌存在一定的差異，圖二是能夠看出，一年以下的如行的人士對(duì)于逆變器的選擇，包括兩年、三年、六年的，不同選擇的逆變器的方式方法還是有一定的差異化，大家選的比較多像古瑞瓦特、錦浪都是比較知名的。從里面可以看到有一些新入行的選擇逆變器的時(shí)候還是沒有那么嚴(yán)格，但是經(jīng)過1—2年發(fā)展會(huì)慢慢的向龍頭這塊集中。

在17年我們做了一個(gè)戶用系統(tǒng)的評(píng)選排行，為什么要做這個(gè)？最近經(jīng)過16年、17年的發(fā)展，戶用市場(chǎng)長(zhǎng)非常亂，我們也經(jīng)常報(bào)道一些戶用的各種各樣的問題，特別是最近有一些非常小的公司做一些類似于傳銷的事情，這樣的事情對(duì)于整個(gè)行業(yè)是一個(gè)攪局者，所以我們對(duì)做光伏設(shè)備廠商他們來做戶用市場(chǎng)的品牌做了一個(gè)分析，從分析來看，正泰、四季牧歌、漢能在行業(yè)內(nèi)的表現(xiàn)比較搶眼，我們光伏行業(yè)陳對(duì)于正泰、陽光比較認(rèn)可。

這是針對(duì)光伏行業(yè)的一個(gè)量化分析，對(duì)比16年服務(wù)承諾，再次成為整個(gè)行業(yè)大家最關(guān)注的一點(diǎn)。其次，價(jià)格跟品牌不斷的提升，傳播意識(shí)不斷的增強(qiáng)。

光伏行業(yè)的業(yè)內(nèi)跟業(yè)外對(duì)于整個(gè)的選擇品牌的考慮觀點(diǎn)還是不太一樣的，我們從圖二可以看到，比如專業(yè)投資商業(yè)主跟配件企業(yè)對(duì)于選擇品牌的意識(shí)當(dāng)中，關(guān)注點(diǎn)是不同的，比如說專業(yè)投資商可能更看重的是服務(wù)質(zhì)量，然后對(duì)于價(jià)格并不是特別的看重，然后我們看到圖二當(dāng)中第四代理商最看重的是價(jià)格。

第三張圖是決策者，高層、中層對(duì)于整個(gè)選擇品牌的考慮點(diǎn)也不同，比如決策者可能更考慮價(jià)格，為什么考慮價(jià)格？我們覺得他是因?yàn)榻^大部分是經(jīng)銷商，經(jīng)銷商更看重價(jià)格，而一些企業(yè)的高管對(duì)于品牌這塊看重的更多一些。

對(duì)于行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量或者服務(wù)滿意與不滿意這塊，我們通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，超過85%的人對(duì)于光伏的產(chǎn)品和質(zhì)量還是表示非常滿意的，總體滿意度還是很高的，其中只有2.63%的受訪人員覺得品牌不是特別滿意。其中受訪當(dāng)中戶用代理商的不滿意程度比較高，主要集中點(diǎn)就是在售后、質(zhì)量、服務(wù)這塊。

對(duì)于未來的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)我們分析就是，通過數(shù)據(jù)分析，所有的人對(duì)于品牌是認(rèn)可度比較高的，再就是技術(shù)、價(jià)格，去年我們做調(diào)研當(dāng)中比重差異化不是特別大。企業(yè)的決策層更關(guān)注品牌，基層更關(guān)注技術(shù)。

昨天我也跟一些企業(yè)聊了，選擇光伏的時(shí)候首要考慮點(diǎn)是什么，這是我們經(jīng)過調(diào)研的一個(gè)數(shù)據(jù)，大家首要考慮點(diǎn)，46%的人認(rèn)為他買光伏或者安裝光伏考慮的是環(huán)保低碳，26%的人是認(rèn)為需要無污染，光伏行業(yè)最關(guān)注的收益率才僅僅占到調(diào)研人數(shù)的16%。說明什么？說明大家對(duì)于光伏行業(yè)也比較認(rèn)可，就是說我們現(xiàn)在對(duì)于客戶宣傳說我們的產(chǎn)品有25年的壽命，30年的壽命，大家對(duì)于這個(gè)壽命，對(duì)于我們這個(gè)產(chǎn)品的收益率大家還是比較認(rèn)可的，但是反而對(duì)于低碳環(huán)保宣傳可能并沒有真正的去打動(dòng)消費(fèi)者。通過對(duì)于業(yè)內(nèi)跟業(yè)外人士的分析也可以看出收益率的對(duì)比，業(yè)內(nèi)的人對(duì)于環(huán)保減少霧霾是比較認(rèn)可的，業(yè)外也是比較認(rèn)可的，但是收益率這塊行業(yè)內(nèi)的人士明顯高于行業(yè)外的人士，行業(yè)內(nèi)的人士更關(guān)注收益率，行業(yè)外的人士對(duì)收益率真沒有那么關(guān)注。

對(duì)于未來組件趨勢(shì)的分析，多數(shù)調(diào)研者認(rèn)為多晶硅在行業(yè)內(nèi)更有發(fā)展趨勢(shì)，與去年相比略微有一些下滑，單晶在這方面還是有繼續(xù)提升的空間。其中受訪者企業(yè)高層、中層人員更看好單晶的發(fā)展趨勢(shì)。在右邊的這張圖我們對(duì)比了三張散戶數(shù)據(jù)的量化表。

C端市場(chǎng)對(duì)于這個(gè)分析，多晶硅是主流，專業(yè)投資商對(duì)于單晶和多晶的發(fā)展趨勢(shì)有微弱的差別，業(yè)內(nèi)、業(yè)外對(duì)于組件技術(shù)發(fā)展還是有一定的差異，多晶總體看好的人比較多，我們認(rèn)為為什么看好它的一個(gè)原因，就是因?yàn)樗赡茉谛詢r(jià)比這塊更能讓大家接受。

另外就是逆變器這塊，通過分析發(fā)現(xiàn)2017年更多人看好組串式逆變器的發(fā)展，去年更多的人還是看好集中式逆變器，發(fā)展有明顯的差異。集散式逆變器比看好的比例，較2016年有進(jìn)一步的提升，可能我們覺得它也是在宣傳上大家覺得它更具有性價(jià)比。

針對(duì)于逆變器市場(chǎng)的進(jìn)一步分析，專業(yè)投資商更看好組串式逆變器，戶用業(yè)主、工商業(yè)業(yè)主，他們反而更看好集中，可能對(duì)于這塊并不是很了解，他只知道這個(gè)東西性價(jià)比比較高，但是不一定能用到他的應(yīng)用場(chǎng)景上，而光伏代理商對(duì)于這個(gè)認(rèn)知也是跟我們預(yù)想的有很大的差異。
17年做了那么多的廣告，誰最關(guān)注我們，通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)、微信、新媒體占據(jù)整個(gè)傳播的主導(dǎo)，大概是超過了67.1%的額，其次是展會(huì)，再有就是傳統(tǒng)的一些比如報(bào)紙、電視臺(tái)，戶外媒體這種占比已經(jīng)不超過20%了。

這是我們對(duì)于2017年做的比較多的企業(yè)的營(yíng)銷案例的分析，17年各個(gè)企業(yè)營(yíng)銷的方式方法層出不窮，像熊貓電站，協(xié)鑫的高鐵，隆基的分布式3.0，通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，大家對(duì)于分布式3.0的應(yīng)用案例比較受關(guān)注，其次就是晶科、協(xié)鑫的營(yíng)銷案例大家還是比較關(guān)注的。另外就是業(yè)內(nèi)跟業(yè)外人士對(duì)于比重還是有比較大的差異。

對(duì)于未來光伏發(fā)展方向這塊我們做了一定的調(diào)研，經(jīng)過我們發(fā)現(xiàn)所有絕大多數(shù)人比較認(rèn)可光伏+儲(chǔ)能，這個(gè)與業(yè)內(nèi)跟業(yè)外的大家看好的一個(gè)情況是比較相同的。另外一個(gè)比較大的大家覺得更看好的模式就是光伏+農(nóng)業(yè)，光伏+畜牧業(yè)。

最后講一下報(bào)告的評(píng)估方法。PVBL主要是從媒體的角度做一些比如說跟各個(gè)分析機(jī)構(gòu)不同的點(diǎn)，我們做媒體的怎么樣去做好品牌，推廣好品牌，從調(diào)研的數(shù)據(jù)當(dāng)中為未來的決策提供一個(gè)基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)支持。我們?cè)诓蓸訑?shù)據(jù)的時(shí)候會(huì)經(jīng)過三個(gè)比較大的方向，一個(gè)就是企業(yè)內(nèi)部的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，還有一個(gè)就是外部的調(diào)研，包括自己的加權(quán)。

這是一個(gè)特別聲明跟特別感謝，感謝合作伙伴（麥?zhǔn)稍儯?duì)于報(bào)告的專業(yè)指點(diǎn)，謝謝大家。