近日，SMM光伏視界消息，7月膠膜出貨大增，價格已全面上調(diào)，其中，透明EVA膠膜上漲10%、EPE膠膜上漲7%、POE膠膜上漲0%-5%不等，新價格已從8月1日正式執(zhí)行。

據(jù)悉，此次膠膜價格上漲原因有兩方面，一方面因組件排產(chǎn)大幅增長，膠膜原材料EVA趁勢拉漲，包括聯(lián)泓新科、榮盛石化在內(nèi)的多家石化企業(yè)上調(diào)了EVA產(chǎn)品的出廠價格，提價幅度在300元-500元/噸不等，膠膜成本壓力則順勢向下游傳導(dǎo)。另一方面，因?yàn)?/span>7月需求大拐點(diǎn)，膠膜因部分主流廠家人工不足致交貨壓力大，引起了階段性供貨緊張。

隨著7月組件及膠膜排產(chǎn)改善，下游需求逐步提升，第三季度膠膜、EVA樹脂價格及盈利有望修復(fù)。

縱覽上半年，EVA整體低位運(yùn)行，價格先揚(yáng)后抑，高供應(yīng)低需求成為主要影響因素。市場占比多年超過50%的福斯特雖仍有部分高價原材料庫存，整體盈利能力已明顯改善，一季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入49.13億元，同比增長26.48%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.64億元，同比增長7.46%，環(huán)比增長706.42%，體現(xiàn)出龍頭企業(yè)的抗風(fēng)險能力。但處于光伏膠膜環(huán)節(jié)二梯隊(duì)的海優(yōu)新材盈利仍承壓，公司一季度營收13.51億元，同比增長9.98%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.23億元，同比減少70.56%。

二季度EVA價格、需求雙雙處于低位。從企業(yè)財報預(yù)告看，賽伍技術(shù)上半年預(yù)計實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約為0.45億元到0.53億元，同比下降69.74%到74.31%。

賽伍技術(shù)表示，上半年硅料、硅片等光伏主要原材料價格波動較大，二季度硅料價格進(jìn)入下行通道，下游組件廠呈現(xiàn)觀望態(tài)勢，控制組件產(chǎn)量，導(dǎo)致行業(yè)層面膠膜采購量減少，膠膜價格走低。

中國銀河證券6月底研報指出，膠膜價格觸底，毛利潤向好趨勢已現(xiàn)。據(jù)Solarzoom統(tǒng)計，3月中旬開始，光伏EVA膠膜價格由11元/平降至9.5元/平，降幅達(dá)14%。預(yù)計下游需求強(qiáng)增長將對膠膜價格形成有效支撐，后續(xù)EVA膠膜價格有望在下游刺激下強(qiáng)勢反彈。另一方面，據(jù)中塑在線，同期原材料EVA粒子價格由1.7萬元/噸左右降至1.3萬元/噸左右，跌幅24%超膠膜價格跌幅，原料-產(chǎn)品跌價差顯示膠膜環(huán)節(jié)毛利潤正持續(xù)改善，盈利向好。

供需方面，數(shù)據(jù)顯示，上半年國內(nèi)EVA有效產(chǎn)能達(dá)245萬噸/年，產(chǎn)量約100萬噸，同比分別增長134.94%和17.03%。華鑫證券研報指出，下半年，隨著光伏裝提速，光伏需求或?qū)⑵蛟絹碓胶茫?/span>EVA大概率出現(xiàn)階段性短缺。有分析人士表示，企業(yè)檢修計劃完成后EVA市場供給會在短時間內(nèi)恢復(fù)，但年底前不會再有新增EVA產(chǎn)能入場。

東方盛虹6月末在互動平臺表示，POE、α-烯烴都是公司重點(diǎn)布局的新能源新材料。由于下游光伏行業(yè)需求的穩(wěn)步增長，預(yù)計光伏級EVA仍將保持供需緊平衡狀態(tài)，公司“百萬噸”EVA項(xiàng)目目前進(jìn)展順利。同時，公司通過數(shù)年的自主研發(fā)，800噸/年的POE中試項(xiàng)目已經(jīng)于2022年9月順利投產(chǎn)；目前，20萬噸/年α-烯烴、30萬噸/年POE項(xiàng)目正在按計劃順利推進(jìn)。

膠膜投資方面，福斯特發(fā)布項(xiàng)目投資公告顯示，公司投資的年產(chǎn)2.5億元平方米高效電池封裝膠膜項(xiàng)目尚處在準(zhǔn)備階段，暫未完成備案及各級審批手續(xù)；明冠新材7月31日公告擬通過明冠國際向越南明冠增資2000萬美元，該款項(xiàng)將全部投入越南明冠太陽能電池封裝膠膜項(xiàng)目。