§１重要提示

１．１本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

１．２公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

１．３公司負(fù)責(zé)人馮金生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人梅芳及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）薛梅蘭聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

§２公司基本情況

２．１主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元

本報(bào)告期末

上年度期末

本報(bào)告期末比上年度期末增減（％）

資產(chǎn)總額（元）

１，８２１，０９７，６１５．７４

１，７８１，７５７，４３７．００

２．２１％

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）（元）

１，２１３，３６７，０１２．１３

１，２２４，１８４，２３９．２４

－０．８８％

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元／股）

６．０７

６．１２

－０．８２％

年初至報(bào)告期期末

比上年同期增減（％）

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）

－３９，２３９，３６０．５８

－３０．７８％

每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元／股）

－０．２０

－２８．５７％

報(bào)告期

上年同期

本報(bào)告期比上年同期增減（％）

營(yíng)業(yè)總收入（元）

４２，１８１，７６２．０７

１４２，２２０，１３２．２７

－７０．３４％

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）

－１４，１７８，０５６．５２

３３，３１８，６０７．１２

－１４２．５５％

基本每股收益（元／股）

－０．０７

０．１７

－１４１．１８％

稀釋每股收益（元／股）

－０．０７

０．１７

－１４１．１８％

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（％）

－１．１６％

２．７５％

－３．９１％

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（％）

－１．１６％

２．７１％

－３．８７％

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

√適用□不適用

單位：元

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

年初至報(bào)告期末金額

附注（如適用）

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外

２３，３７５．０１

除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出

－３９，８１６．９６

合計(jì)

－１６，４４１．９５

－

２．２報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表

單位：股

報(bào)告期末股東總數(shù)（戶(hù)）

２１，６６４

前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(chēng)（全稱(chēng)）

期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量

種類(lèi)

中國(guó)銀行－大成優(yōu)選股票型證券投資基金

６，８０１，９８７

人民幣普通股

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金（ＬＯＦ）

２，６５１，０８０

人民幣普通股

景福證券投資基金

１，８３９，２９０

人民幣普通股

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－東吳進(jìn)取策略靈活配置混合型開(kāi)放式證券投資基金

１，３２７，６４６

人民幣普通股

全國(guó)社?；鹨灰蝗M合

１，１９９，８７８

人民幣普通股

蘇氣

８３７，７５８

人民幣普通股

朱國(guó)新

６００，０００

人民幣普通股

茅紅英

５５５，８９９

人民幣普通股

王菊仙

４５７，０００

人民幣普通股

余軍

４３２，３００

人民幣普通股

２．３限售股份變動(dòng)情況表

單位：股

股東名稱(chēng)

期初限售股數(shù)

本期解除限售股數(shù)

本期增加限售股數(shù)

期末限售股數(shù)

限售原因

解除限售日期

常州諾亞科技有限公司

６１，１９２，４０６

０

０

６１，１９２，４０６

首發(fā)承諾

２０１２－１２－２５

馮金生

２５，２０７，５９４

０

０

２５，２０７，５９４

首發(fā)承諾

２０１２－１２－２５

錢(qián)建平

４，８００，０００

０

０

４，８００，０００

首發(fā)承諾

２０１２－１２－２５

合計(jì)

９１，２００，０００

０

０

９１，２００，０００

－

－

§３管理層討論與分析

３．１公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

√適用□不適用

２７．取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額較上期減少１００．００％，主要原因是本期未對(duì)外新增投資；

２８．分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金較上期增長(zhǎng)３１６．７４％，主要原因是本期利息支出增加。

３．２業(yè)務(wù)回顧和展望

三、未來(lái)展望

雖然目前行業(yè)情況不樂(lè)觀(guān)，但公司正在加強(qiáng)組織機(jī)構(gòu)的管理，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)的合理和完善，盡量提高效率，以應(yīng)對(duì)行業(yè)調(diào)整做準(zhǔn)備。此外，公司還在努力研發(fā)新產(chǎn)品以應(yīng)對(duì)困境，公司不僅研發(fā)出了單臺(tái)產(chǎn)出量更高的新一代單晶爐、多晶爐，控股子公司江蘇中晟半導(dǎo)體設(shè)備有限公司ＭＯＣＶＤ項(xiàng)目樣機(jī)指標(biāo)符合預(yù)期，計(jì)劃年內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售，與控股子公司常州天龍光源材料科技有限公司合作開(kāi)發(fā)的金剛線(xiàn)也將很快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，利于公司整體發(fā)展。

§４重要事項(xiàng)

４．１公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

√適用□不適用

承諾事項(xiàng)

承諾人

承諾內(nèi)容

履行情況

收購(gòu)報(bào)告書(shū)或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)中所作承諾

不適用

不適用

不適用

重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾

不適用

不適用

不適用

發(fā)行時(shí)所作承諾

控股股東（常州諾亞科技有限公司、馮金生）、實(shí)際控制人（馮月秀、馮金生、呂行、萬(wàn)俊平）、公司股東（錢(qián)建平）

公司實(shí)際控制人馮月秀、馮金生、呂行和萬(wàn)俊平承諾：自公司股票在深圳證券交易所上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。作為公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員馮月秀、馮金生、和萬(wàn)俊平還特別承諾：前述承諾期滿(mǎn)后，其在公司任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)其直接或間接所持公司股份總數(shù)的百分之二十五；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有的公司股份。

公司股東錢(qián)建平承諾：自公司股票在深圳證券交易所上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接所持公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。上述期限期滿(mǎn)后，其在公司任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)其直接或間接所持公司股份總數(shù)的百分之二十五；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其直接或間接所持有的公司股份。

報(bào)告期內(nèi)，該上述股東均遵守了所做的承諾。

其他承諾（含追加承諾）

不適用

不適用

不適用

４．２募集資金使用情況對(duì)照表

√適用□不適用

單位：萬(wàn)元

募集資金總額

８７，８０９．４９

本季度投入募集資金總額

３，９６８．９２

報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額

０．００

累計(jì)變更用途的募集資金總額

０．００

已累計(jì)投入募集資金總額

６６，７４３．６０

累計(jì)變更用途的募集資金總額比例

０．００％

承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向

是否已變更項(xiàng)目（含部分變更）

募集資金承諾投資總額

調(diào)整后投資總額（１）

本季度投入金額

截至期末累計(jì)投入金額（２）

截至期末投資進(jìn)度（％）（３）＝（２）／（１）

項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

本季度實(shí)現(xiàn)的效益

是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益

項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化

承諾投資項(xiàng)目

１、年產(chǎn)１２００臺(tái)單晶硅生長(zhǎng)爐項(xiàng)目

否

１４，０９４．４０

１４，０９４．４０

４１．７２

１２，９９８．１３

９２．２２％

２０１０年１２月３１日

－４８２．５０

否

否

２、年產(chǎn)１５０臺(tái)多晶硅鑄造錠爐項(xiàng)目

是

９，８５０．１０

９，８５０．１０

８０．３５

１，１１１．７９

１１．２９％

２０１１年０３月０１日

０．００

否

否

３、合資組建公司實(shí)施年產(chǎn)１２００套單晶硅生長(zhǎng)爐爐體項(xiàng)目

否

３，７６１．８０

３，７６１．８０

０．００

３，７６１．８０

１００．００％

２０１０年０９月０１日

－１１７．０６

否

否

承諾投資項(xiàng)目小計(jì)

－

２７，７０６．３０

２７，７０６．３０

１２２．０７

１７，８７１．７２

－

－

－５９９．５６

－

－

超募資金投向

１、建設(shè)多晶鑄錠實(shí)驗(yàn)示范工廠(chǎng)

否

１５，１６０．００

１５，１６０．００

３４６．８５

１８，６７８．５５

１２３．２１％

２０１１年０１月０１日

－０．６８

否

否

２、收購(gòu)上海杰姆斯電子材料有限公司部分股權(quán)

否

１１，９００．００

１１，９００．００

０．００

１１，９００．００

１００．００％

２０１１年０１月０１日

－１３２．８４

否

否

３、成立合資公司研發(fā)和生產(chǎn)ＬＥＤＭＯＣＶＤ設(shè)備

否

５，３３３．３３

５，３３３．３３

０．００

５，３３３．３３

１００．００％

２０１３年１２月３１日

－４０３．１７

否

否

４、收購(gòu)金壇市光源石英坩堝有限公司部分股權(quán)并增資

否

４，４６０．００

４，４６０．００

０．００

４，４６０．００

１００．００％

２０１１年０６月０１日

－３５．６８

否

否

歸還銀行貸款（如有）

－

－

－

－

－

補(bǔ)充流動(dòng)資金（如有）

－

１０，０００．００

１０，０００．００

３，５００．００

８，５００．００

８５．００％

－

－

－

－

超募資金投向小計(jì)

－

４６，８５３．３３

４６，８５３．３３

３，８４６．８５

４８，８７１．８８

－

－

－５７２．３７

－

－

合計(jì)

－

７４，５５９．６３

７４，５５９．６３

３，９６８．９２

６６，７４３．６０

－

－

－１，１７１．９３

－

－

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目）

１、年產(chǎn)１２００臺(tái)單晶硅生長(zhǎng)爐項(xiàng)目根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)所預(yù)計(jì)的年稅后利潤(rùn)總額５，１６５．１萬(wàn)元，而１季度實(shí)際實(shí)現(xiàn)年稅后利潤(rùn)總額－４８２．５０萬(wàn)元，未能達(dá)到預(yù)定收益是由于今年整體光伏行業(yè)不景氣所致，銷(xiāo)量無(wú)法達(dá)到預(yù)期；２、年產(chǎn)１５０臺(tái)多晶硅鑄錠爐項(xiàng)目未達(dá)到招股說(shuō)明書(shū)所預(yù)計(jì)的項(xiàng)目效益，招股說(shuō)明書(shū)所預(yù)計(jì)的年稅后利潤(rùn)總額為４，３０５．９萬(wàn)元，未能達(dá)到預(yù)定收益是由于今年整體光伏行業(yè)不景氣所致，銷(xiāo)量無(wú)法達(dá)到預(yù)期；３、合資組建公司實(shí)施年產(chǎn)１２００套單晶硅生長(zhǎng)爐爐體項(xiàng)目根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)所預(yù)計(jì)的年稅后利潤(rùn)總額１，６４９．１萬(wàn)元，而１季度實(shí)際實(shí)現(xiàn)年稅后利潤(rùn)總額－１１７．０６萬(wàn)元，未能達(dá)到預(yù)定收益是由于今年整體光伏行業(yè)不景氣所致，銷(xiāo)量無(wú)法達(dá)到預(yù)期；４、建設(shè)多晶鑄錠實(shí)驗(yàn)示范工廠(chǎng)項(xiàng)目根據(jù)可行性報(bào)告所指項(xiàng)目建成后可形成硅片銷(xiāo)售所產(chǎn)生凈利潤(rùn)超過(guò)３，５００萬(wàn)元，而１季度實(shí)際實(shí)現(xiàn)年稅后利潤(rùn)總額－０．６８萬(wàn)元，未能達(dá)到預(yù)定收益是由于今年整體光伏行業(yè)不景氣所致，銷(xiāo)量無(wú)法達(dá)到預(yù)期；５、收購(gòu)金壇市光源石英坩堝有限公司部分股權(quán)并增資，實(shí)際該公司２０１２年１季度凈利潤(rùn)為－３５．６８萬(wàn)元，未能達(dá)到預(yù)定收益是由于今年整體光伏行業(yè)不景氣所致，銷(xiāo)量無(wú)法達(dá)到預(yù)期。

項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明

項(xiàng)目可行性未發(fā)生重大變化

超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況

適用

公司ＩＰＯ超募資金總額為６０，１０３．１９萬(wàn)元，截至報(bào)告期末，公司董事會(huì)已經(jīng)審議通過(guò)如下五個(gè)項(xiàng)目的使用計(jì)劃：１、利用１５，１６０萬(wàn)元建設(shè)多晶示范工廠(chǎng)；２、利用１１，９００萬(wàn)元收購(gòu)上海杰姆斯電子材料科技有限公司６８％的股權(quán)；３、利用５，３３３．３３萬(wàn)元與華晟光電設(shè)備（香港）有限公司成立合資公司研發(fā)、生產(chǎn)ＬＥＤＭＯＣＶＤ設(shè)備；４、利用１０，０００萬(wàn)元超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金；５、利用４，４６０的萬(wàn)元收購(gòu)金壇市光源石英坩堝有限公司部分股權(quán)并增資。截至報(bào)告期末，公司共決議制定使用計(jì)劃的超募資金為４６，８５３．３３萬(wàn)元，剩余１３２４９．８６萬(wàn)元超募資金尚未制定使用計(jì)劃。

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況

適用

２０１１年４月１０日，第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議通過(guò)：“年產(chǎn)１５０臺(tái)多晶硅鑄錠爐建設(shè)項(xiàng)目”由原先招股說(shuō)明書(shū)中披露的“金壇經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)瑋六路南側(cè)、南環(huán)二路北側(cè)、經(jīng)九路東側(cè)、經(jīng)向路西側(cè)”變更為“華城路３１８號(hào)的規(guī)劃工業(yè)用地”。

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況

不適用

募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

適用

截至２００９年１２月３１日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際投資額７，２６４．５７萬(wàn)元，業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具信會(huì)師報(bào)字（２０１０）第１０００９號(hào)《關(guān)于江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》鑒證確認(rèn)，根據(jù)公司２０１０年１月１６日一屆十三次董事會(huì)及一屆四次監(jiān)事會(huì)通過(guò)，使用募集資金置換公司預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目建設(shè)的自籌資金７，２６４．５７萬(wàn)元。２０１０年１月２１日，本公司已將７，２６４．５７萬(wàn)元從募集資金專(zhuān)戶(hù)中轉(zhuǎn)出。

用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

適用

２０１１年使用超募資金５０００萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，２０１２年１季度使用超募資金３５００萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)。

項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因

不適用

尚未使用的募集資金用途及去向

尚未使用的募集資金仍存放于募集資金專(zhuān)用帳戶(hù)中

募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他情況

截止２０１２年３月３１日，本公司“年產(chǎn)１５０臺(tái)多晶硅鑄錠爐建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)際投入金額為１１１１．７９萬(wàn)元，２００９年招股說(shuō)明書(shū)中該項(xiàng)目計(jì)劃開(kāi)始后２年內(nèi)完成項(xiàng)目所需募集資金的全部投入９８５０．１０萬(wàn)元，目前差異率超過(guò)３０％。

４．３報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

□適用√不適用

４．４預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損、實(shí)現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明

√適用□不適用

受全球光伏行業(yè)影響，預(yù)計(jì)年初至下一報(bào)告期期末累計(jì)凈利潤(rùn)與上年同期相比會(huì)有大幅度變動(dòng)。

４．５向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況

□適用√不適用

４．６證券投資情況

□適用√不適用

４．７按深交所相關(guān)備忘錄規(guī)定應(yīng)披露的報(bào)告期日常經(jīng)營(yíng)重大合同的情況

□適用√不適用