歐洲的“太陽能電池泡沫”破裂

        太陽能電池泡沫的背后隱藏著巨大的“政治風(fēng)險(xiǎn)”。需求很大程度上受到電力收購(gòu)制度等各國(guó)政府扶持政策的左右。也就是說，政府一個(gè)小小的決定，就有可能決定太陽能電池產(chǎn)業(yè)的生死。

        各國(guó)之所以推行扶持政策，是因?yàn)樘柲茈姵貎r(jià)格還比較高，在成本上高于火力、核能等現(xiàn)有發(fā)電方式。于是各國(guó)政府通過為購(gòu)買太陽能電池提供補(bǔ)貼、設(shè)定收購(gòu)制度等，促進(jìn)家庭和企業(yè)采用。

        使成本等于或低于現(xiàn)有發(fā)電成本的重點(diǎn)在于“電網(wǎng)平價(jià)（grid parity）”。尚德的施正榮稱：“再過3～5年將不需要扶持政策。現(xiàn)在距離目標(biāo)僅有一步之遙。”太陽能電池企業(yè)人士一致認(rèn)為，“實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)平價(jià)后，將開始暴發(fā)性普及”。

        按照各國(guó)政府描繪的發(fā)展路線，在政府的推動(dòng)下，隨著全球各地太陽能電池企業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的展開，發(fā)電成本終有一天將降低到現(xiàn)有發(fā)電成本以下。這樣一來，即使取消扶持政策，普及也將自發(fā)進(jìn)行。

        但在到達(dá)電網(wǎng)平價(jià)之前，普及無法自發(fā)進(jìn)行。扶持政策將大幅左右需求。

        請(qǐng)看下表。在世界最大的太陽能電池市場(chǎng)歐洲，近年來，部分國(guó)家的需求發(fā)生著劇烈的變化。


        典型范例要數(shù)西班牙。資源綜合系統(tǒng)公司的調(diào)查顯示，2008年，該國(guó)購(gòu)置了2758兆瓦的太陽能電池，接近上年的5倍，一躍成為了世界最大的消費(fèi)國(guó)，但轉(zhuǎn)瞬間，其需求在第二年就驟降到了46分之1的60兆瓦。

        在西班牙，高價(jià)的全量收購(gòu)制度雖然掀起了百萬瓦級(jí)太陽能建設(shè)熱潮，但是，由于收購(gòu)額過度膨脹，電力公司陷入了虧損。因此，電力公司下調(diào)了收購(gòu)價(jià)格，導(dǎo)致需求銳減。“太陽能電池泡沫”隨之破裂。


德國(guó)由扶持轉(zhuǎn)為限制收購(gòu)

        圍繞光伏發(fā)電的收購(gòu)價(jià)格，市場(chǎng)處于混亂狀態(tài)的并非只有西班牙一國(guó)。資源綜合系統(tǒng)的調(diào)查顯示，長(zhǎng)期引領(lǐng)世界太陽能電池市場(chǎng)的德國(guó)在2010年購(gòu)置量也猛增至7411兆瓦，約為上年的2倍，但第二年踩下了急剎車，購(gòu)置量基本持平。該國(guó)為給過熱的發(fā)電業(yè)務(wù)降溫而下調(diào)收購(gòu)價(jià)格，同樣導(dǎo)致了需求的低迷。

        德國(guó)政府于2012年2月宣布將再次下調(diào)價(jià)格，并對(duì)收購(gòu)量進(jìn)行限制。收購(gòu)價(jià)格轉(zhuǎn)嫁到電費(fèi)中，給國(guó)民造成了負(fù)擔(dān)，而“發(fā)電量受天氣情況左右，不穩(wěn)定”又招致了國(guó)民的不滿，發(fā)展成了政治問題。削減幅度據(jù)說與發(fā)電規(guī)模掛鉤，為2～3成。

        在扶持力度大、生意旺盛之際，來自中國(guó)等各個(gè)國(guó)家的太陽能電池企業(yè)蜂擁而至，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈。如果西班牙和德國(guó)等國(guó)家的需求驟降，庫存就將堆積成山，導(dǎo)致供求平衡崩潰，價(jià)格下跌將一發(fā)而不可收拾。


        現(xiàn)在，在歐洲市場(chǎng)上，企業(yè)給經(jīng)銷商的太陽能電池批發(fā)價(jià)不斷下跌。美國(guó)Solarbuzz公司預(yù)測(cè)，2010年10～12月，批發(fā)價(jià)為1W平均2.19美元，到1年后的2011年10～12月已經(jīng)降至1.14美元，幾乎降了一半。

        在主要太陽能電池企業(yè)主要依賴的歐洲市場(chǎng)，價(jià)格下跌和需求的低迷同時(shí)進(jìn)行，在2011年直接沖擊了各公司的收益。Solarbuzz預(yù)測(cè)，2012年，歐洲的價(jià)格下跌估計(jì)將繼續(xù)加劇，在2012年10～12月似將降至0.81美元。


“中國(guó)制造與日本制造質(zhì)量相同” 


        而沒了去處的太陽能電池正準(zhǔn)備大量流向即將于2012年7月實(shí)行全量收購(gòu)制度的日本市場(chǎng)。

        在世界市場(chǎng)上影響力微弱的日本企業(yè)此前在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)大，夏普、京瓷、三菱電機(jī)等企業(yè)一直占據(jù)高份額。不過，一旦成本競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)大的中國(guó)造太陽能電池大量流入，作為日本企業(yè)根據(jù)地的日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)很可能遭到侵蝕。

        歐洲企業(yè)也在躍躍欲試。德國(guó)大型企業(yè)Q-Cells的日本法人社長(zhǎng)Steffen Studeny表示：“為了降低對(duì)歐洲市場(chǎng)的依賴度，我們將致力于在日本的銷售。”

        迎接挑戰(zhàn)的夏普會(huì)長(zhǎng)片山干雄自信地說：“我們產(chǎn)品的長(zhǎng)期可靠性比高于外國(guó)產(chǎn)品。”京瓷太陽能業(yè)務(wù)本部長(zhǎng)兼副社長(zhǎng)前田辰巳也干勁十足地表示：“我們將大力宣傳本公司產(chǎn)品的高性能，向光伏發(fā)電項(xiàng)目銷售產(chǎn)品。”昭和殼牌集團(tuán)旗下Solar Frontier的常務(wù)董事平野敦彥則強(qiáng)調(diào)：“我們的太陽能電池靈敏度高，在陽光微弱的早晚和背陰處都能有效發(fā)電。”

        日本企業(yè)都在著重強(qiáng)調(diào)高品質(zhì)。但實(shí)際上，中國(guó)生產(chǎn)的太陽能電池的質(zhì)量很難說比日本產(chǎn)品差。

        日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省某位官員說：“全量收購(gòu)制度的目的之一是扶持日本的太陽能電池產(chǎn)業(yè)。但中國(guó)生產(chǎn)的太陽能電池與日本產(chǎn)品相比一點(diǎn)都不遜色。如果以質(zhì)量差為由把中國(guó)產(chǎn)品排除在收購(gòu)制度之外，那也必將排除日本產(chǎn)品。將二者區(qū)別對(duì)待是不可能的。”


        尚德市場(chǎng)部副總裁黃建章說：“采用本公司太陽能電池的百萬瓦級(jí)太陽能開發(fā)項(xiàng)目能夠順利得到金融機(jī)構(gòu)的貸款。這是我們的產(chǎn)品受到信賴的證明。”強(qiáng)調(diào)了該公司得到希望通過發(fā)電業(yè)務(wù)獲得利益的投資者的信任。 

        在發(fā)電業(yè)務(wù)方面，以更低的價(jià)格采購(gòu)能夠以更高的效率把太陽能轉(zhuǎn)換成電能的太陽能電池，直接關(guān)系到獲取最大利潤(rùn)。

        太陽能電池以單晶硅類和多晶硅類2種為主流。轉(zhuǎn)換效率因種類而異，單晶類的轉(zhuǎn)換效率一般約為20％，多晶類約為15％。

        多晶類與單晶類相比雖然轉(zhuǎn)換效率差，但價(jià)格低廉，得到了設(shè)置面積廣大的百萬瓦級(jí)太陽能電站的大量采用。而單晶類雖然價(jià)格較高，但在設(shè)置面積有限、需要高效發(fā)電的住宅等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了普及。

4月1日接替片山干雄（左）就任夏普社長(zhǎng)的奧田隆司（右）能否重振太陽能電池業(yè)務(wù)

        多數(shù)企業(yè)都在生產(chǎn)這兩種太陽能電池，但就同類電池而言，企業(yè)之間的轉(zhuǎn)換效率差距微小。在轉(zhuǎn)換效率基本持平的情況下，價(jià)格將成為左右企業(yè)選擇的首要因素。

        日本人的“國(guó)產(chǎn)信仰”的確根深蒂固，但在幻想破滅之時(shí)，低廉的中國(guó)產(chǎn)品很可能得到日本市場(chǎng)的接受。軟銀的孫正義等人就表明了“在選擇太陽能電池時(shí)不分是日本制造還是海外制造”的想法。

軟銀社長(zhǎng)孫正義（中央）與日本全國(guó)各縣的知事聯(lián)手成立了“自然能源協(xié)議會(huì)”

        實(shí)際上，如上所述，在對(duì)本國(guó)生產(chǎn)的太陽能電池信心薄弱的海外市場(chǎng)上，中國(guó)產(chǎn)品所向披靡。最終導(dǎo)致了Solyndra和SOLON等企業(yè)的破產(chǎn)。

        太陽能電池市場(chǎng)的退出者越來越多，而另一方面，來自中國(guó)等的名列前幾位的企業(yè)，其份額則在不斷增加。尚德的施正榮說：“到2011年夏季，前六強(qiáng)的份額已經(jīng)達(dá)到了55％。與上年的25％相比，比率大大增加。”

        在世界市場(chǎng)上，追求規(guī)模已經(jīng)成為生存的條件。SMBC日興證券公司的渡邊先生分析說：“在國(guó)內(nèi)擁有巨大潛在市場(chǎng)的中國(guó)企業(yè)處于有利位置。”

        當(dāng)太陽能電池市場(chǎng)完成淘汰之時(shí)，留下的日本企業(yè)究竟會(huì)有幾家？

        從下篇開始，筆者將帶您探明中國(guó)企業(yè)在短期內(nèi)席卷世界市場(chǎng)的理由，以及日本企業(yè)的生存之道。（《日經(jīng)商務(wù)周刊》記者：吉野次郎）