天合光能近期宣布，基于市場(chǎng)及其他因素，將增發(fā)450萬(wàn)美國(guó)存托憑證，每股等于100股該公司的普通股，開(kāi)盤(pán)價(jià)為28.75美金。天合光能宣布授予承銷(xiāo)商在30天內(nèi)最多可額外購(gòu)買(mǎi)67.5萬(wàn)股。

    此次增發(fā)的凈收益將被用來(lái)回購(gòu)最多3千萬(wàn)美金的可轉(zhuǎn)換債券，這些可轉(zhuǎn)換債券年利率為4％，到2013年到期，將為公司產(chǎn)能擴(kuò)張和其他用途提供資金支持。公司管理層將保留寬泛的選擇權(quán)來(lái)決定這筆資金的用途，不排除介時(shí)在資金用途上改變初衷的可能性。

    Goldman Sachs (Asia) L.L.C.和Credit Suisse Securities (USA) LLC將作為此次增發(fā)的聯(lián)合承銷(xiāo)商，Piper Jaffray & Co將作為該增發(fā)的聯(lián)合管理者。