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1、電動(dòng)車：特斯拉分享專利技術(shù)，眾人拾柴火焰高
特斯拉CEO ElonMusk上周宣布，將與同行分享特斯拉的所有技術(shù)專利，以推動(dòng)電動(dòng)汽車技術(shù)的進(jìn)步。對(duì)此，我們認(rèn)為：
1）、特斯拉試圖建立標(biāo)準(zhǔn)，并分享整個(gè)電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展。特斯拉此舉的目的在于試圖建立統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，讓更多的企業(yè)和研發(fā)機(jī)構(gòu)參與到電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)中，實(shí)現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步、基礎(chǔ)設(shè)施普及和成本下降，聯(lián)合新興力量對(duì)抗傳統(tǒng)勢(shì)力，推動(dòng)電動(dòng)車整個(gè)產(chǎn)業(yè)的壯大，特斯拉本身也將受益于整個(gè)產(chǎn)業(yè)的水漲船高；2）、中國(guó)將受益于電動(dòng)汽車的技術(shù)遷移?；仡欀袊?guó)各個(gè)新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑，技術(shù)都是從國(guó)外引進(jìn)，憑借國(guó)內(nèi)的成本控制和工藝改善實(shí)現(xiàn)吸收消化和再進(jìn)步。目前中國(guó)在電池、電機(jī)環(huán)節(jié)已經(jīng)具備一定的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，特斯拉的專利共享，將帶動(dòng)一批國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的山寨熱情，中國(guó)的電動(dòng)車行業(yè)將加速進(jìn)步；3）、推薦信質(zhì)電機(jī)、杉杉股份、新宙邦。維持中國(guó)電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)起步和下半年電動(dòng)車放量的判斷，整車直接受益，鋰電彈性大。
2、光伏：核準(zhǔn)備案陸續(xù)發(fā)放，布局光伏反彈行情
臨近年中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)蠢蠢欲動(dòng)，地面電站的核準(zhǔn)、分布式的備案開始發(fā)放，地面醞釀擴(kuò)大配額，分布式擬出臺(tái)了一些微刺激的政策，我們認(rèn)為當(dāng)前可以布局光伏的反彈行情。
1）我們判斷全年國(guó)內(nèi)安裝量符合預(yù)期，下半年安裝量進(jìn)入高峰。我們預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)全年的新增安裝量為14GW左右，其中分布式4GW、地面10GW，而截至到目前，分布式安裝不到1GW，地面2-3GW，隨著核準(zhǔn)和備案的陸續(xù)發(fā)放，預(yù)計(jì)下半年進(jìn)入安裝高峰。地面電站醞釀擴(kuò)大配額，分布式擬出臺(tái)微刺激的政策。2）分布式重在模式，集中式重在核準(zhǔn)。分布式原來政策強(qiáng)力推廣，而模式不成熟，通過模式創(chuàng)新的企業(yè)可以獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)；地面電站模式已經(jīng)成熟，而核準(zhǔn)的爭(zhēng)奪競(jìng)爭(zhēng)激烈，通過地域優(yōu)勢(shì)或者制造基地?fù)Q資源的方式可以獲取核準(zhǔn)。3）當(dāng)前首推林洋電子，等待中利科技、陽(yáng)光電源、特變電工。我們判斷國(guó)內(nèi)市場(chǎng)全年不悲觀，上半年安裝量很低，隨著核準(zhǔn)備案的陸續(xù)發(fā)放，下半年進(jìn)入高峰，股價(jià)前期回調(diào)較大，光伏有反彈行情，當(dāng)前已經(jīng)進(jìn)入最關(guān)鍵的窗口。分布式首推林洋電子（與電網(wǎng)合作實(shí)現(xiàn)模式創(chuàng)新），地面電站推薦特變電工（等待股權(quán)激勵(lì)授予，預(yù)計(jì)7月中旬）、中利科技（等待甘肅遺留項(xiàng)目的確認(rèn)，預(yù)計(jì)6月底）、陽(yáng)光電源（等待核準(zhǔn)發(fā)放，預(yù)計(jì)6月底）。
3、風(fēng)電：特高壓、海上風(fēng)電打開成長(zhǎng)空間
上周，長(zhǎng)習(xí)近平6月13日主持召開中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第六次會(huì)議，研究我國(guó)能源安全戰(zhàn)略。強(qiáng)調(diào)大力發(fā)展輸變電和新能源。國(guó)家能源局和發(fā)改委價(jià)格司已經(jīng)就海上風(fēng)電電價(jià)的議題進(jìn)行了多次溝通，目前海上風(fēng)電電價(jià)的方案還在修改，并有望在年內(nèi)出臺(tái)。風(fēng)電行業(yè)在持續(xù)復(fù)蘇過程中，當(dāng)前已經(jīng)從運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)到設(shè)備。推薦金風(fēng)科技。
特斯拉CEO ElonMusk上周宣布，將與同行分享特斯拉的所有技術(shù)專利，以推動(dòng)電動(dòng)汽車技術(shù)的進(jìn)步。對(duì)此，我們認(rèn)為：
1）、特斯拉試圖建立標(biāo)準(zhǔn)，并分享整個(gè)電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展。特斯拉此舉的目的在于試圖建立統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，讓更多的企業(yè)和研發(fā)機(jī)構(gòu)參與到電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)中，實(shí)現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步、基礎(chǔ)設(shè)施普及和成本下降，聯(lián)合新興力量對(duì)抗傳統(tǒng)勢(shì)力，推動(dòng)電動(dòng)車整個(gè)產(chǎn)業(yè)的壯大，特斯拉本身也將受益于整個(gè)產(chǎn)業(yè)的水漲船高；2）、中國(guó)將受益于電動(dòng)汽車的技術(shù)遷移?；仡欀袊?guó)各個(gè)新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑，技術(shù)都是從國(guó)外引進(jìn)，憑借國(guó)內(nèi)的成本控制和工藝改善實(shí)現(xiàn)吸收消化和再進(jìn)步。目前中國(guó)在電池、電機(jī)環(huán)節(jié)已經(jīng)具備一定的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，特斯拉的專利共享，將帶動(dòng)一批國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的山寨熱情，中國(guó)的電動(dòng)車行業(yè)將加速進(jìn)步；3）、推薦信質(zhì)電機(jī)、杉杉股份、新宙邦。維持中國(guó)電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)起步和下半年電動(dòng)車放量的判斷，整車直接受益，鋰電彈性大。
2、光伏：核準(zhǔn)備案陸續(xù)發(fā)放，布局光伏反彈行情
臨近年中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)蠢蠢欲動(dòng)，地面電站的核準(zhǔn)、分布式的備案開始發(fā)放，地面醞釀擴(kuò)大配額，分布式擬出臺(tái)了一些微刺激的政策，我們認(rèn)為當(dāng)前可以布局光伏的反彈行情。
1）我們判斷全年國(guó)內(nèi)安裝量符合預(yù)期，下半年安裝量進(jìn)入高峰。我們預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)全年的新增安裝量為14GW左右，其中分布式4GW、地面10GW，而截至到目前，分布式安裝不到1GW，地面2-3GW，隨著核準(zhǔn)和備案的陸續(xù)發(fā)放，預(yù)計(jì)下半年進(jìn)入安裝高峰。地面電站醞釀擴(kuò)大配額，分布式擬出臺(tái)微刺激的政策。2）分布式重在模式，集中式重在核準(zhǔn)。分布式原來政策強(qiáng)力推廣，而模式不成熟，通過模式創(chuàng)新的企業(yè)可以獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)；地面電站模式已經(jīng)成熟，而核準(zhǔn)的爭(zhēng)奪競(jìng)爭(zhēng)激烈，通過地域優(yōu)勢(shì)或者制造基地?fù)Q資源的方式可以獲取核準(zhǔn)。3）當(dāng)前首推林洋電子，等待中利科技、陽(yáng)光電源、特變電工。我們判斷國(guó)內(nèi)市場(chǎng)全年不悲觀，上半年安裝量很低，隨著核準(zhǔn)備案的陸續(xù)發(fā)放，下半年進(jìn)入高峰，股價(jià)前期回調(diào)較大，光伏有反彈行情，當(dāng)前已經(jīng)進(jìn)入最關(guān)鍵的窗口。分布式首推林洋電子（與電網(wǎng)合作實(shí)現(xiàn)模式創(chuàng)新），地面電站推薦特變電工（等待股權(quán)激勵(lì)授予，預(yù)計(jì)7月中旬）、中利科技（等待甘肅遺留項(xiàng)目的確認(rèn)，預(yù)計(jì)6月底）、陽(yáng)光電源（等待核準(zhǔn)發(fā)放，預(yù)計(jì)6月底）。
3、風(fēng)電：特高壓、海上風(fēng)電打開成長(zhǎng)空間
上周，長(zhǎng)習(xí)近平6月13日主持召開中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第六次會(huì)議，研究我國(guó)能源安全戰(zhàn)略。強(qiáng)調(diào)大力發(fā)展輸變電和新能源。國(guó)家能源局和發(fā)改委價(jià)格司已經(jīng)就海上風(fēng)電電價(jià)的議題進(jìn)行了多次溝通，目前海上風(fēng)電電價(jià)的方案還在修改，并有望在年內(nèi)出臺(tái)。風(fēng)電行業(yè)在持續(xù)復(fù)蘇過程中，當(dāng)前已經(jīng)從運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)到設(shè)備。推薦金風(fēng)科技。
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