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進口壓制愈演愈烈多晶硅價格持穩(wěn)微降——2014年9-10月國內(nèi)多晶硅市場評述及后市展望

   2014-11-03 中國硅業(yè)協(xié)會41310
核心提示:2014 年 9-10 月份我國多晶硅價格總體持穩(wěn)微幅下滑,從 9 月初到 10 月中旬, 現(xiàn)貨成交均價一直維持在 15.87 萬元/噸
本期關注

? 多晶硅價格持穩(wěn)微降

? 多晶硅企業(yè)運行平穩(wěn),促國內(nèi)供應大增

? 自韓國進口多晶硅占比飆升,9 月進口總量再創(chuàng)歷史新高

? 國家著手整頓光伏業(yè),企業(yè)應不急不躁穩(wěn)步發(fā)展

? 多晶硅后市預測

一、多晶硅價格持穩(wěn)微降

2014 年 9-10 月份我國多晶硅價格總體持穩(wěn)微幅下滑,從 9 月初到 10 月中旬, 現(xiàn)貨成交均價一直維持在 15.87 萬元/噸,隨后受大量突擊進口多晶硅低價壓制, 國內(nèi)現(xiàn)貨價格不得不微幅下滑至 10 月底的 15.80 萬元/噸,降幅為 0.44%。 支撐 9-10 月中旬多晶硅價格持穩(wěn)的原因是:受四季度光伏安裝逐步啟動、 多晶硅需求逐漸好轉影響,上游多晶硅企業(yè)試探性調(diào)高報價,但一方面由于下游 光伏企業(yè)仍在消化二、三季度積壓的庫存,需求暫未傳導至多晶硅層面,另一方 面多晶硅進口壓制依舊不減,以上原因共同導致目前國內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨成交價格維 持穩(wěn)定。

導致 10 月中旬開始多晶硅價格小幅下滑的原因是:一方面是下游出貨雖然 好轉,但仍處于去庫存階段,再加之國內(nèi)光伏電站應用并未真正打開,導致多晶 硅需求受阻,故價格難以繼續(xù)支撐;另一方面則是來自進口多晶硅的價格沖擊, 近期多晶硅廠商反映目前市場上進口多晶硅比例急速飆升,且進口價格相比國內(nèi) 現(xiàn)貨價格低很多,含稅價在 14.5-15 萬元/噸左右,這對國內(nèi)多晶硅企業(yè)造成的巨 大沖擊顯而易見,因此 10 月中下旬開始價格小幅下滑。



圖 1 2014 年 9-10 月國內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨報價 單位:萬元/噸 來源:硅業(yè)分會

二、多晶硅企業(yè)運行平穩(wěn),促國內(nèi)供應大增

硅業(yè)分會統(tǒng)計,2014 年 9-10 月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為 2.34 萬噸,9 月份產(chǎn)量 為 1.15 萬噸,10 月份產(chǎn)量為 1.19 萬噸,其中江蘇中能的產(chǎn)量占國內(nèi) 9-10 月份總 產(chǎn)量的 48%,依舊位居國內(nèi)產(chǎn)量第一位,特變電工和洛陽中硅分別居第二、三位, 目前在產(chǎn)企業(yè)中,開工率達到 100%的企業(yè)有 8 家,生產(chǎn)穩(wěn)定,甚至有部分企業(yè) 實現(xiàn)超負荷運行,進一步降低了成本,提高了效益。



圖 2 2014 年 1-10 月國內(nèi)多晶硅分企業(yè)產(chǎn)量圖 單位:噸 來源:硅業(yè)分會

就目前統(tǒng)計數(shù)據(jù)得知,2014 年 1-10 月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約 11.1 萬噸,保守 按照月均 1 萬噸多晶硅的產(chǎn)量估算,2014 年全年多晶硅產(chǎn)量將至少達到 13 萬噸, 同比去年增加 55%,再加上低價搶占國內(nèi)市場的進口硅料,1-10 月份累計進口 多晶硅 7.3 萬噸,預計 2014 年全年進口量約 9 萬噸,則全年多晶硅供應量則為 3 / 6

22 萬噸,按照目前企業(yè)繼續(xù)擴產(chǎn)及新增產(chǎn)能的進度,未來國內(nèi)多晶硅市場供應 量將非常龐大,而需求幾年內(nèi)不可能達到這樣的水平,因此不能僅僅因為新疆、 內(nèi)蒙古等地具有能源優(yōu)勢便都一哄而上、盲目投資,要切實考慮技術和人才優(yōu)勢 以及當前和未來市場供需情況,需要全面調(diào)研審慎投資。多晶硅作為能夠滿足未 來可再生能源需求的基礎原材料,發(fā)展前景十分光明,企業(yè)必須在技術研發(fā)方面 增加投入,提升全行業(yè)的競爭力,認清形勢,真正的競爭是技術的競爭,而非規(guī) 模或者產(chǎn)量的競爭。因此,產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和升級、加快技術創(chuàng)新、降低成本、提 高質量才是行業(yè)發(fā)展的根本。

三、自韓國進口多晶硅占比飆升,9 月進口總量再創(chuàng)歷史新高

2014 年 9 月份多晶硅進口量為 9942 噸,環(huán)比增加 18.7%,月進口量將近 1 萬噸,再創(chuàng)歷史新高!其中通過加工貿(mào)易方式進口多晶硅量為 6415 噸,在 9 月 份總進口量中占比為 64.5%!其中從美國按加工貿(mào)易方式進口 1698 噸,占 9 月 加工貿(mào)易進口總量的 26.5%,在當月自美國進口總量中占 90%,除去不在“雙 反”范圍內(nèi)的 189 噸半導體用多晶硅通過一般貿(mào)易方式進口外,其他全部通過 加工貿(mào)易方式規(guī)避“雙反”征稅,同樣韓國和德國加工貿(mào)易占比也均在五成以 上。這主要是由于 8 月 14 日商務部和海關總署 58 號文件叫停多晶硅加工貿(mào)易 后,各地在正式執(zhí)行日 9 月 1 日前半個月時間內(nèi),大量突擊申請加工貿(mào)易進口 業(yè)務,使得多晶硅進口量飆升。另外 9 月份從韓國進口多晶硅 4046 噸,占總進 口量的 40.7%,連續(xù)五月位居進口量首位,自韓國進口多晶硅占比日漸增大, 同樣是致使 9 月份多晶硅進口量再創(chuàng)歷史新高的原因之一。



圖 3 2013 年 9 月-2013 年 9 月多晶硅進口量及進口均價示意圖 數(shù)據(jù)來源:海關

導致 9 月份多晶硅進口量再創(chuàng)歷史新高的主要原因有:第一,8 月 14 日商 務部和海關總署發(fā)布的關于暫停太陽能級多晶硅加工貿(mào)易進口業(yè)務申請受理的 公告,使得各地開始在執(zhí)行日之前突擊審批新的多晶硅加工貿(mào)易業(yè)務,總量超 過 10 萬噸多晶硅,在一年內(nèi)執(zhí)行完畢,如此看來,若不及時采取措施,則不僅 僅 9 月份多晶硅進口量創(chuàng)歷史新高,未來一年之內(nèi),各月多晶硅進口量都將日 漸飆升!第二,韓國已連續(xù)五個月維持月進口量首位,尤其 9 月份單月自韓國 進口量 4046 噸,在當月進口總量中占比高達 40.7%,超過以往任何月份進口占 比。主要原因首先是“雙反”征稅對其造成的影響微乎其微,另外再加上對美 國和德國相對高的懲罰性關稅反而促進了對韓國進口多晶硅的需求,最終導致 自韓國進口量的連續(xù)高位。進口價格微幅下滑 5.1%至 20.97 美元/千克,同樣仍 是傾銷壓制和下游需求啟動緩慢共同作用所致。

據(jù) 9 月份分國別進口數(shù)據(jù)顯示,自韓國、美國、德國三國共進口多晶硅 8773 噸,占總進口量的 88.2%,其中從韓國進口量為 4046 噸,占總進口量的 41%; 從美國進口量為 1888 噸,占總進口量的 19 %;從德國進口量為 2839 噸,占總 進口量的 28 %;其他地區(qū)進口量為 1169 噸,占總量的 12%。



圖 4 2014 年 9 月各國進口量占比 數(shù)據(jù)來源:海關

值得業(yè)內(nèi)關注的有兩點:第一,按貿(mào)易方式來分,2014 年 9 月份我國一般 貿(mào)易方式進口多晶硅為 3527 噸,占比為 35.5%,加工貿(mào)易等方式進口 6415 噸, 占比為 64.5%。分國別具體看來:9 月份自韓國按加工貿(mào)易方式進口多晶硅 2354 噸,占自韓國進口總量的 58.2%,從韓國按加工貿(mào)易方式進口的多晶硅量比當 月從美國進口總量尚且高出 24.7%,可以看出韓國對這 2.4%稅率的毫無遮攔地 規(guī)避,“雙反”效用極其有限;自美國按加工貿(mào)易方式進口多晶硅 1698 噸,占 自美國進口總量的 90.0%,即除去一般貿(mào)易方式進口的 10%是半導體用硅料, 無需繳納懲罰性關稅外,其余幾乎全部太陽能級多晶硅都是通過加工貿(mào)易進口 到中國;自德國按加工貿(mào)易方式進口多晶硅 1493 噸,占自德國進口總量的 52.6%,雖然德國通過加工貿(mào)易進口占比相對美國和韓國較低,但也占到了月進 口總量的五成以上,可見通過加工貿(mào)易進入中國市場的價格相對于承諾價仍具 有客觀優(yōu)勢,因此德國加工貿(mào)易占比也有日漸增加的趨勢。

第二,9 月份自韓國進口多晶硅飆升至 4046 噸,在當月進口總量中占比高 達 40.7%,超過以往任何月份進口占比。從韓國進口占比日漸增加,主要原因 是:一方面,2.4%的反傾銷稅對其根本不造成任何影響,故韓國向中國出口多 晶硅更毫無顧忌;另一方面,對美國和德國相對高的懲罰性關稅促進了美國和 德國多晶硅廠商在韓國建廠設立多晶硅項目,例如美國 Sunedison 與韓國三星在 韓國境內(nèi)的 1 萬噸/年的顆粒硅項目,四季度已投產(chǎn),如此看來,分國別進口多 晶硅占比正逐漸重新分布,韓國占比日益增加,待在韓國新建產(chǎn)能釋放后,從 韓國進口多晶硅比例將逐漸增加,屆時多晶硅進口量將再創(chuàng)新高。



圖 5 2014 年 9 月進口多晶硅各貿(mào)易方式占比 數(shù)據(jù)來源:海關

四、國家著手整頓光伏業(yè),企業(yè)應不急不躁穩(wěn)步發(fā)展

10 月 12 日國家能源局發(fā)布的 445、450 號重要通知,在光伏業(yè)內(nèi)引起了震 動。通知規(guī)范了光伏行業(yè)前期工作,倒賣“路條”將被嚴查,獲得“路條”的項 目也可能在國家能源局的監(jiān)督下加快落實。另外強調(diào)了取得備案的項目,在規(guī)定 時限內(nèi)未開工,省級及以下能源主管部門可用其他等容量的項目替代,落實電源 建設規(guī)劃目標,促進新建電源項目及時投資建設??梢姡斍皣易⒅氐氖钦麄€ 光伏行業(yè)的整頓問題,著力推進光伏產(chǎn)業(yè)健康有序地發(fā)展,并不是只重量而不重 質。

面臨大規(guī)模應用的光伏產(chǎn)業(yè),社會資金密集投向正是一個產(chǎn)業(yè)大爆發(fā)的前 奏。而就在這個關鍵時刻,市場上卻充斥著太多只顧眼前利益而舍棄基本品質的 行為,使得光伏電站質量問題頻繁暴露,因此注定會有光伏人終究要被淘汰出局, 這甚至與他們今日的行業(yè)地位與競爭位勢毫無關系,而僅僅在于他們對基本品質 的不夠珍惜——無論產(chǎn)品、電站的質量,還是企業(yè)經(jīng)營與做人的基本底線。如果 說 2010 年那一輪瘋狂擴張及其后的產(chǎn)業(yè)洗牌,是確立了光伏上游制造業(yè)在一定 歷史時期的技術路線及其產(chǎn)業(yè)格局,則新一輪的洗牌,將很可能經(jīng)由下游電站系 統(tǒng)的質量與企業(yè)品質而拉開競爭者之間的距離。

從行業(yè)長期健康發(fā)展的角度來看,這些政策無疑是有益的,但就目前的情況 來看,一些手里握有路條且希望賣出高價的企業(yè)、個人,若不是因為資金問題的 話,安裝落實也不會拖延至此,故讓這些試圖倒賣“路條”的企業(yè)或個人加快落 實安裝是有難度的。另外油價的下跌也勢必導致新的太陽能系統(tǒng)安裝計劃拖延, 因此四季度光伏安裝情況仍不容樂觀,保守預計國內(nèi)四季度光伏安裝量在 6GW 左右。具體的安裝數(shù)量已不是重中之重,重要的是在行業(yè)良性競爭中不急不躁穩(wěn) 步發(fā)展。

五、多晶硅后市預測

目前國內(nèi)下游需求雖然逐步好轉,但下游電池片、組件廠商仍處于消化庫存 階段,即便進程并不緩慢,但由于庫存大部分是低效片、低效組件等產(chǎn)品,故看 似市場在消化庫存,價格應該上漲,實際上卻由于低效產(chǎn)品對下游廠商盈利無太 大貢獻,在下游沒有更大利潤的前提下,上游也同樣沒有漲價空間。另外更重要 的是,8 月 14 日加工貿(mào)易暫停審批公告發(fā)布之后引發(fā)的“突擊申請”造成國內(nèi) 進口料泛濫,且進口價格相對國內(nèi)現(xiàn)貨價低很多,對國內(nèi)多晶硅造成巨大沖擊。 若不加緊制止,未來短期內(nèi),最起碼到年底之前,多晶硅價格都會因此受限下滑。

作者:中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會 馬海天 劉晶
 
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