1月17日，協(xié)鑫集成科技股份有限公司發(fā)布公告（以下簡稱“公司”或“協(xié)鑫集成”）稱，協(xié)鑫集成擬向包括合肥東城產業(yè)投資有限公司（以下簡稱“合肥東投”）在內的符合中國證監(jiān)會規(guī)定的不超過10名特定對象非公開發(fā)行股票。公司于2020 年1月17日與合肥東投簽訂《附條件生效的股份認購協(xié)議》（以下簡稱“《股份認購協(xié)議》”）。

根據《股份認購協(xié)議》，合肥東投作為戰(zhàn)略投資人以人民幣現金方式認購協(xié)鑫集成本次發(fā)行的股份。合肥東投承諾認購金額不低于80000.00萬元（含本數），但是最終認購股票數量根據實際發(fā)行數量和發(fā)行價格確定。

截至本公告披露日，合肥東投的股權結構圖如下：


合肥東投實際控制人為肥東縣國有資產管理委員會辦公室，與協(xié)鑫集成不存在關聯(lián)關系。

合肥東投的經營范圍包括：重點產業(yè)、基礎設施、公共服務、房地產項目的投資開發(fā)；從事授權范圍內的資產經營管理和資本運作，實施項目投資管理、資產收益管理、產權監(jiān)督管理、資產重組和運營；受托管理和經營有關專項資金和資產；設立管理投資基金；經批準的其他經營活動。（未經金融監(jiān)管部門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業(yè)務）。

本次非公開發(fā)行的最終發(fā)行機制將在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會核準后，按照現行的《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》及中國證監(jiān)會等有權部門的規(guī)定進行相應發(fā)行。

自本協(xié)議簽署至協(xié)鑫集成申報中國證監(jiān)會此次非公開發(fā)行方案及材料期間，如《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等規(guī)則對非公開發(fā)行的認購機制的相關規(guī)定發(fā)生變化，協(xié)鑫集成將相應調整。

當日，協(xié)鑫集成還發(fā)布了非公開發(fā)行股票預案的公告，根據公告，本次非公開發(fā)行募集資金總額預計為不超過 50億元（含本數），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于以下項目：


除合肥東投外，本次發(fā)行尚未確定其它發(fā)行對象。