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電動(dòng)汽車(chē)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，促使動(dòng)力電池技術(shù)不斷取得新的突破。
近日，韓國(guó)媒體ETNews報(bào)道稱(chēng)，LG化學(xué)計(jì)劃明年二季度量產(chǎn)一款超高鎳NCMA電池。明年下半年，這款電池將搭載于上海超級(jí)工廠生產(chǎn)的特斯拉Model Y。
超高鎳NCMA電池將交由LG化學(xué)旗下全資子公司LG能源生產(chǎn)。據(jù)ETNews報(bào)道，NCMA電池正極材料中鎳含量可以提高至90%，鈷含量可以降到5%以下。
多元鋰電池最大優(yōu)勢(shì)便是高續(xù)航能力，ETNews報(bào)道稱(chēng)，NCMA電池單次充電可以提供不低于600公里的續(xù)航，這個(gè)數(shù)字明顯高于目前市場(chǎng)主流的500公里續(xù)航段位。
結(jié)合路透社本月早些時(shí)候的報(bào)道，LG化學(xué)計(jì)劃明年將中國(guó)的電池產(chǎn)能提高一倍以上，這部分增產(chǎn)的電池將運(yùn)往特斯拉位于德國(guó)和美國(guó)的工廠。搭上“電池消費(fèi)大客戶”特斯拉，LG化學(xué)意欲搶下更大的市場(chǎng)份額。
LG化學(xué)電池業(yè)務(wù)發(fā)展歷程；來(lái)源：東吳證券研究所
不過(guò)，動(dòng)力電池的競(jìng)爭(zhēng)一向激烈。LG化學(xué)的“宿敵”寧德時(shí)代也在暗中發(fā)力。
12月14日，未來(lái)汽車(chē)日?qǐng)?bào)（ID：auto-time）從上汽集團(tuán)接近智己汽車(chē)的高層獨(dú)家獲悉，智己汽車(chē)正在與寧德時(shí)代共同開(kāi)發(fā)“摻硅補(bǔ)鋰電芯”技術(shù)，雙方將共享技術(shù)專(zhuān)利，研發(fā)并量產(chǎn)搭載該技術(shù)的動(dòng)力電池。
智己汽車(chē)籌備組副組長(zhǎng)劉濤對(duì)未來(lái)汽車(chē)日?qǐng)?bào)表示，這款電池最高可實(shí)現(xiàn)約1000公里的續(xù)航、20萬(wàn)公里零衰減。不過(guò)，“囿于成本原因，1000公里左右續(xù)航的產(chǎn)品將在未來(lái)5年內(nèi)陸續(xù)推向市場(chǎng)”。
依靠約5年的時(shí)間差，LG化學(xué)能搶到多少紅利？
2030年，高鎳電池成本或低于磷酸鐵鋰
眼下，動(dòng)力電池尚處于技術(shù)路線押注的階段。磷酸鐵鋰電池和多元鋰電池，是目前主流的兩種新能源動(dòng)力電池。
相較多元鋰電池，磷酸鐵鋰電池不含鈷鎳等貴重金屬，在成本端具有兩大優(yōu)勢(shì)——原料低廉且加工便宜。2014年至2019年，中國(guó)磷酸鐵鋰電池的成本下降了約60%-70%；2020年，磷酸鐵鋰電池包的價(jià)格較三元鋰電池約便宜15%。
但是，對(duì)比磷酸鐵鋰電池，多元鋰電池具有較高能量密度、長(zhǎng)續(xù)航里程的優(yōu)勢(shì)。自2016年12月國(guó)家采用精準(zhǔn)補(bǔ)貼扶持政策后，三元鋰電池出貨量大幅增加。2018年至2020年上半年，中國(guó)三元鋰電池市占率持續(xù)攀升，從54%增加至72%，而磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量占比從37%降至27%。
長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，高鎳低鈷是未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。隨著高鎳電池占比提升，單位GWh電池所需電池組材料成本有所下降，尤其對(duì)成本占比較高的硫酸鈷依賴(lài)程度會(huì)降低。目前，三元鋰電池從最早的NCM111，發(fā)展到NCM523（5系）、NCM622（6系）、NCM712（7系）、NCM811（8系）等，鎳含量占比梯次提高。
榮百科技董事長(zhǎng)白厚善預(yù)計(jì)，到2030年，高鎳電池的成本將與磷酸鐵鋰電池相當(dāng)，甚至更低。根據(jù)頭部主機(jī)廠的研發(fā)進(jìn)程，預(yù)計(jì)到2025年，動(dòng)力電池平均價(jià)格將下探至100美元/kWh以下，純電動(dòng)汽車(chē)的總擁有成本將與傳統(tǒng)燃油車(chē)基本持平。
華西證券認(rèn)為，多元材料體系為中短期提供電動(dòng)車(chē)?yán)m(xù)航里程最為成熟的技術(shù)路線。華泰證券分析稱(chēng)，全球鋰電池巨頭未來(lái)的發(fā)展方向仍將是高能量密度，目前多元業(yè)態(tài)鋰離子體系下的可行路線是提升鎳含量。此前，LG化學(xué)和SKI等海外電池巨頭基于安全性考慮，對(duì)推行高鎳路線比較謹(jǐn)慎，此次LG化學(xué)即將量產(chǎn)高鎳多元電池，表明其技術(shù)積累已經(jīng)達(dá)到一定高度。
不過(guò)，高鎳電池也存在一定安全風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)?，鎳比例越高，電池正極材料的熱穩(wěn)定性就越差。而且，高鎳電池充電時(shí)會(huì)產(chǎn)生氣體導(dǎo)致電池鼓脹，在高溫、外力沖擊等情況下，存在安全隱患。對(duì)此，LG化學(xué)將通過(guò)引入鋁元素，來(lái)平衡高鎳帶來(lái)的不穩(wěn)定性。
挑戰(zhàn)寧德時(shí)代霸主地位
對(duì)于積極推動(dòng)高鎳三元電池量產(chǎn)的寧德時(shí)代來(lái)說(shuō)，“動(dòng)力電池白名單”放開(kāi)之后，LG化學(xué)成了第一個(gè)進(jìn)場(chǎng)奪食的強(qiáng)敵。
自去年進(jìn)入特斯拉中國(guó)供應(yīng)鏈以來(lái)，LG化學(xué)在動(dòng)力電池領(lǐng)域高歌猛進(jìn)。該公司財(cái)報(bào)顯示，今年前三季度，LG化學(xué)動(dòng)力電池的裝機(jī)量同比增長(zhǎng)110%，達(dá)到近20GWh，其中國(guó)產(chǎn)特斯拉貢獻(xiàn)了約4.7GWh需求。
據(jù)SNE Research調(diào)研數(shù)據(jù)，截至今年前三季度，LG化學(xué)成為全球最大裝機(jī)量電池商，一舉超越盤(pán)踞榜首3年的寧德時(shí)代。這家韓國(guó)動(dòng)力電池王牌企業(yè)預(yù)計(jì)，2020年全年動(dòng)力電池的銷(xiāo)量將達(dá)到40-45GWh，2021年銷(xiāo)量同比翻番至80-90GWh。東吳證券分析師也表示，作為歐洲電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)主供應(yīng)商及國(guó)產(chǎn)特斯拉重要供應(yīng)商，LG化學(xué)2021年的出貨量將延續(xù)80%-100%的高增長(zhǎng)。
圖片來(lái)源：遠(yuǎn)川研究所
圖片來(lái)源：遠(yuǎn)川研究所
此消彼長(zhǎng)，寧德時(shí)代的相關(guān)技術(shù)卻沒(méi)有贏得“電池大客戶”特斯拉的青睞。在今年年初與特斯拉簽署的采購(gòu)協(xié)議中，寧德時(shí)代僅為后者提供磷酸鐵鋰電池，而并非其最擅長(zhǎng)的三元鋰電池。
事實(shí)上，早在2018年，相較于當(dāng)時(shí)的電池排頭兵松下，中國(guó)企業(yè)在高鎳三元體系動(dòng)力電池的技術(shù)和應(yīng)用上已落后了至少2-3年。“隨著時(shí)間的推移，差距在繼續(xù)拉大。”一位電池行業(yè)從業(yè)者對(duì)未來(lái)汽車(chē)日?qǐng)?bào)（ID：auto-time）表示。
目前，中國(guó)掌握高鎳材料和高鎳電池量產(chǎn)應(yīng)用能力的企業(yè)較少。在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)上游的四大關(guān)鍵材料（正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液）領(lǐng)域，日韓企業(yè)居于技術(shù)主導(dǎo)地位，包括更尖端的高鎳三元材料和配套的添加劑材料等。
寧德時(shí)代并未坐以待斃。未來(lái)汽車(chē)日?qǐng)?bào)曾獨(dú)家獲悉，智己汽車(chē)正在與寧德時(shí)代共同開(kāi)發(fā)“摻硅補(bǔ)鋰電芯”技術(shù)，搭載該技術(shù)的電池產(chǎn)品續(xù)航里程將突破1000公里。
此外，相較于松下、LG化學(xué)，中國(guó)電池廠商擁有更加完整的產(chǎn)業(yè)鏈和成本控制能力。寧德時(shí)代動(dòng)力電池原材料供應(yīng)商100%來(lái)自國(guó)內(nèi)，而且利用“多供應(yīng)商”模式平衡采購(gòu)價(jià)格。
不過(guò)，動(dòng)力電池領(lǐng)域未來(lái)的戰(zhàn)爭(zhēng)或許將更加復(fù)雜。除了寧德時(shí)代與LG化學(xué)待一決高下，正在有新的強(qiáng)敵不斷入局。特斯拉或?qū)⒂谙聜€(gè)月派代表團(tuán)赴印尼考察，考慮在當(dāng)?shù)嘏d建電池工廠；蘋(píng)果正在研究“LFP”磷酸鐵鋰電池，未來(lái)蘋(píng)果電動(dòng)汽車(chē)可能將采用自研電池技術(shù)。究竟，誰(shuí)才能成為電池領(lǐng)域真正的王者？
近日，韓國(guó)媒體ETNews報(bào)道稱(chēng)，LG化學(xué)計(jì)劃明年二季度量產(chǎn)一款超高鎳NCMA電池。明年下半年，這款電池將搭載于上海超級(jí)工廠生產(chǎn)的特斯拉Model Y。
超高鎳NCMA電池將交由LG化學(xué)旗下全資子公司LG能源生產(chǎn)。據(jù)ETNews報(bào)道，NCMA電池正極材料中鎳含量可以提高至90%，鈷含量可以降到5%以下。
多元鋰電池最大優(yōu)勢(shì)便是高續(xù)航能力，ETNews報(bào)道稱(chēng)，NCMA電池單次充電可以提供不低于600公里的續(xù)航，這個(gè)數(shù)字明顯高于目前市場(chǎng)主流的500公里續(xù)航段位。
結(jié)合路透社本月早些時(shí)候的報(bào)道，LG化學(xué)計(jì)劃明年將中國(guó)的電池產(chǎn)能提高一倍以上，這部分增產(chǎn)的電池將運(yùn)往特斯拉位于德國(guó)和美國(guó)的工廠。搭上“電池消費(fèi)大客戶”特斯拉，LG化學(xué)意欲搶下更大的市場(chǎng)份額。
LG化學(xué)電池業(yè)務(wù)發(fā)展歷程；來(lái)源：東吳證券研究所
不過(guò)，動(dòng)力電池的競(jìng)爭(zhēng)一向激烈。LG化學(xué)的“宿敵”寧德時(shí)代也在暗中發(fā)力。
12月14日，未來(lái)汽車(chē)日?qǐng)?bào)（ID：auto-time）從上汽集團(tuán)接近智己汽車(chē)的高層獨(dú)家獲悉，智己汽車(chē)正在與寧德時(shí)代共同開(kāi)發(fā)“摻硅補(bǔ)鋰電芯”技術(shù)，雙方將共享技術(shù)專(zhuān)利，研發(fā)并量產(chǎn)搭載該技術(shù)的動(dòng)力電池。
智己汽車(chē)籌備組副組長(zhǎng)劉濤對(duì)未來(lái)汽車(chē)日?qǐng)?bào)表示，這款電池最高可實(shí)現(xiàn)約1000公里的續(xù)航、20萬(wàn)公里零衰減。不過(guò)，“囿于成本原因，1000公里左右續(xù)航的產(chǎn)品將在未來(lái)5年內(nèi)陸續(xù)推向市場(chǎng)”。
依靠約5年的時(shí)間差，LG化學(xué)能搶到多少紅利？
2030年，高鎳電池成本或低于磷酸鐵鋰
眼下，動(dòng)力電池尚處于技術(shù)路線押注的階段。磷酸鐵鋰電池和多元鋰電池，是目前主流的兩種新能源動(dòng)力電池。
相較多元鋰電池，磷酸鐵鋰電池不含鈷鎳等貴重金屬，在成本端具有兩大優(yōu)勢(shì)——原料低廉且加工便宜。2014年至2019年，中國(guó)磷酸鐵鋰電池的成本下降了約60%-70%；2020年，磷酸鐵鋰電池包的價(jià)格較三元鋰電池約便宜15%。
但是，對(duì)比磷酸鐵鋰電池，多元鋰電池具有較高能量密度、長(zhǎng)續(xù)航里程的優(yōu)勢(shì)。自2016年12月國(guó)家采用精準(zhǔn)補(bǔ)貼扶持政策后，三元鋰電池出貨量大幅增加。2018年至2020年上半年，中國(guó)三元鋰電池市占率持續(xù)攀升，從54%增加至72%，而磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量占比從37%降至27%。
長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，高鎳低鈷是未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。隨著高鎳電池占比提升，單位GWh電池所需電池組材料成本有所下降，尤其對(duì)成本占比較高的硫酸鈷依賴(lài)程度會(huì)降低。目前，三元鋰電池從最早的NCM111，發(fā)展到NCM523（5系）、NCM622（6系）、NCM712（7系）、NCM811（8系）等，鎳含量占比梯次提高。
榮百科技董事長(zhǎng)白厚善預(yù)計(jì)，到2030年，高鎳電池的成本將與磷酸鐵鋰電池相當(dāng)，甚至更低。根據(jù)頭部主機(jī)廠的研發(fā)進(jìn)程，預(yù)計(jì)到2025年，動(dòng)力電池平均價(jià)格將下探至100美元/kWh以下，純電動(dòng)汽車(chē)的總擁有成本將與傳統(tǒng)燃油車(chē)基本持平。
華西證券認(rèn)為，多元材料體系為中短期提供電動(dòng)車(chē)?yán)m(xù)航里程最為成熟的技術(shù)路線。華泰證券分析稱(chēng)，全球鋰電池巨頭未來(lái)的發(fā)展方向仍將是高能量密度，目前多元業(yè)態(tài)鋰離子體系下的可行路線是提升鎳含量。此前，LG化學(xué)和SKI等海外電池巨頭基于安全性考慮，對(duì)推行高鎳路線比較謹(jǐn)慎，此次LG化學(xué)即將量產(chǎn)高鎳多元電池，表明其技術(shù)積累已經(jīng)達(dá)到一定高度。
不過(guò)，高鎳電池也存在一定安全風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)?，鎳比例越高，電池正極材料的熱穩(wěn)定性就越差。而且，高鎳電池充電時(shí)會(huì)產(chǎn)生氣體導(dǎo)致電池鼓脹，在高溫、外力沖擊等情況下，存在安全隱患。對(duì)此，LG化學(xué)將通過(guò)引入鋁元素，來(lái)平衡高鎳帶來(lái)的不穩(wěn)定性。
挑戰(zhàn)寧德時(shí)代霸主地位
對(duì)于積極推動(dòng)高鎳三元電池量產(chǎn)的寧德時(shí)代來(lái)說(shuō)，“動(dòng)力電池白名單”放開(kāi)之后，LG化學(xué)成了第一個(gè)進(jìn)場(chǎng)奪食的強(qiáng)敵。
自去年進(jìn)入特斯拉中國(guó)供應(yīng)鏈以來(lái)，LG化學(xué)在動(dòng)力電池領(lǐng)域高歌猛進(jìn)。該公司財(cái)報(bào)顯示，今年前三季度，LG化學(xué)動(dòng)力電池的裝機(jī)量同比增長(zhǎng)110%，達(dá)到近20GWh，其中國(guó)產(chǎn)特斯拉貢獻(xiàn)了約4.7GWh需求。
據(jù)SNE Research調(diào)研數(shù)據(jù)，截至今年前三季度，LG化學(xué)成為全球最大裝機(jī)量電池商，一舉超越盤(pán)踞榜首3年的寧德時(shí)代。這家韓國(guó)動(dòng)力電池王牌企業(yè)預(yù)計(jì)，2020年全年動(dòng)力電池的銷(xiāo)量將達(dá)到40-45GWh，2021年銷(xiāo)量同比翻番至80-90GWh。東吳證券分析師也表示，作為歐洲電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)主供應(yīng)商及國(guó)產(chǎn)特斯拉重要供應(yīng)商，LG化學(xué)2021年的出貨量將延續(xù)80%-100%的高增長(zhǎng)。
圖片來(lái)源：遠(yuǎn)川研究所
圖片來(lái)源：遠(yuǎn)川研究所
此消彼長(zhǎng)，寧德時(shí)代的相關(guān)技術(shù)卻沒(méi)有贏得“電池大客戶”特斯拉的青睞。在今年年初與特斯拉簽署的采購(gòu)協(xié)議中，寧德時(shí)代僅為后者提供磷酸鐵鋰電池，而并非其最擅長(zhǎng)的三元鋰電池。
事實(shí)上，早在2018年，相較于當(dāng)時(shí)的電池排頭兵松下，中國(guó)企業(yè)在高鎳三元體系動(dòng)力電池的技術(shù)和應(yīng)用上已落后了至少2-3年。“隨著時(shí)間的推移，差距在繼續(xù)拉大。”一位電池行業(yè)從業(yè)者對(duì)未來(lái)汽車(chē)日?qǐng)?bào)（ID：auto-time）表示。
目前，中國(guó)掌握高鎳材料和高鎳電池量產(chǎn)應(yīng)用能力的企業(yè)較少。在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)上游的四大關(guān)鍵材料（正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液）領(lǐng)域，日韓企業(yè)居于技術(shù)主導(dǎo)地位，包括更尖端的高鎳三元材料和配套的添加劑材料等。
寧德時(shí)代并未坐以待斃。未來(lái)汽車(chē)日?qǐng)?bào)曾獨(dú)家獲悉，智己汽車(chē)正在與寧德時(shí)代共同開(kāi)發(fā)“摻硅補(bǔ)鋰電芯”技術(shù)，搭載該技術(shù)的電池產(chǎn)品續(xù)航里程將突破1000公里。
此外，相較于松下、LG化學(xué)，中國(guó)電池廠商擁有更加完整的產(chǎn)業(yè)鏈和成本控制能力。寧德時(shí)代動(dòng)力電池原材料供應(yīng)商100%來(lái)自國(guó)內(nèi)，而且利用“多供應(yīng)商”模式平衡采購(gòu)價(jià)格。
不過(guò)，動(dòng)力電池領(lǐng)域未來(lái)的戰(zhàn)爭(zhēng)或許將更加復(fù)雜。除了寧德時(shí)代與LG化學(xué)待一決高下，正在有新的強(qiáng)敵不斷入局。特斯拉或?qū)⒂谙聜€(gè)月派代表團(tuán)赴印尼考察，考慮在當(dāng)?shù)嘏d建電池工廠；蘋(píng)果正在研究“LFP”磷酸鐵鋰電池，未來(lái)蘋(píng)果電動(dòng)汽車(chē)可能將采用自研電池技術(shù)。究竟，誰(shuí)才能成為電池領(lǐng)域真正的王者？
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