近期中共中央、國務(wù)院《關(guān)于進一步深化電力體制改革的若干意見》（中發(fā)[2015]9號文）已經(jīng)下發(fā)，明確了改革重點和路徑：有序放開輸配以外的競爭性環(huán)節(jié)電價，有序向社會資本放開配售業(yè)務(wù)，有序放開公益性和調(diào)節(jié)性以外的發(fā)用電計劃；推進交易機構(gòu)相對獨立，規(guī)范運作；繼續(xù)深化對區(qū)域電網(wǎng)建設(shè)和適合我國國情的輸配體制改革研究；進一步強化政府監(jiān)管，進一步強化電力統(tǒng)籌規(guī)劃，進一步強化電力安全高效運行和可靠供應(yīng)。也就是大家簡稱的“三放開、一獨立、三強化”。生產(chǎn)環(huán)節(jié)計劃管制的放開，相應(yīng)的電力市場機制必須跟上，對于應(yīng)該建立一個什么樣的電力市場機制，筆者結(jié)合工作體會，提出如下觀點和建議，與大家共勉。

一、“三放開”體制改革一定程度解放了發(fā)電企業(yè)和電力用戶的自主權(quán)

2002年，以“廠網(wǎng)分離”為標(biāo)志的電力體制改革實施以來，在計劃體制基礎(chǔ)上，電力市場建設(shè)進行了很多有益探索，東北、華東區(qū)域電力市場試點、大用戶直購電試點、跨省跨區(qū)電能交易等，但最大的障礙是行政計劃管制，包括項目核準制、價格審批制、年度計劃電量分配制。項目核準制以保證未來的電力供應(yīng)和電量平衡為基礎(chǔ)，電價審批以核準項目所估算的設(shè)備利用小時數(shù)為核價依據(jù)，年度計劃電量分配機制，落實了項目核準制和電價審批制對電力投資回報的預(yù)想，三個制度形成完整的閉環(huán)運行。這種體制可以有效調(diào)控行業(yè)發(fā)展速度。但也存在明顯的弊端，近20年來，電力需求增長不確定性較大，使得國家集中決策審批的方式難以適應(yīng)，項目核準制剝奪了電企分散決策權(quán)和發(fā)展的部分自主經(jīng)營權(quán)。價格審批制鎖定了電力生產(chǎn)發(fā)、輸、配、售各個環(huán)節(jié)的價格，年度發(fā)電計劃分配又鎖定了上網(wǎng)電量，發(fā)電企業(yè)自然喪失了市場競爭的積極性。價格不能波動，電量不能自主營銷確定，電力項目不能自主決策，推進電力市場建設(shè)自然舉步艱難。

中發(fā)[2015]9號文“三放開”內(nèi)容實質(zhì)還原了電力商品屬性，營造市場決定電價的機制，以價格信號引導(dǎo)資源有效開發(fā)和合理利用，提高了電力企業(yè)的自主權(quán)。

二、如何建立一個合理的電力市場

通常，電力市場分為批發(fā)市場和零售市場，從目前世界各國開展的電力市場建設(shè)情況看，只有在批發(fā)市場開動起來之后，才能推動零售市場的正常運行，因此本文主要談批發(fā)市場。應(yīng)該建立什么樣的電力市場？或者說什么才是電力市場？這是當(dāng)前需要回答的一個問題。

很多人認為，由政府牽頭搭建一個市場平臺，讓發(fā)電企業(yè)和用戶自由協(xié)商或集中競價后簽訂購售電合同，同時與電網(wǎng)企業(yè)簽訂輸電服務(wù)合同，由電網(wǎng)企業(yè)收取過網(wǎng)費，政府負責(zé)審定過網(wǎng)費和監(jiān)管市場秩序，這就是“電力市場”。這種觀點對電力市場的認識過于簡單化，只認為電力市場應(yīng)還原電力的一般商品屬性，沒有看到電力市場機制還應(yīng)適應(yīng)電力的特殊物理屬性，即電力系統(tǒng)運行的物理約束和客觀規(guī)律。

電力的特殊物理屬性主要有三方面：一是以光速傳輸，且目前大規(guī)模儲能技術(shù)不成熟、不經(jīng)濟，即發(fā)輸配用電瞬時完成，電力系統(tǒng)運行必須保證實時平衡，即電力的供應(yīng)量和需求量實時平衡；二是電能在共用輸配電網(wǎng)絡(luò)中流動的路徑由物理定律決定，而不是通過購售電合同來人為確定，因此，任何一個電力市場必須要有一個統(tǒng)一的交易管理平臺，負責(zé)電力交易的電網(wǎng)安全校核和阻塞管理。

傳統(tǒng)的電力系統(tǒng)安全經(jīng)濟調(diào)度是按照以下方式來實現(xiàn)的：每年初由政府電力管理部門制定年度發(fā)用電（量）計劃和年分月發(fā)用電（量）計劃；然后逐月由電力調(diào)度中心滾動修改月度發(fā)電（量）計劃，并初步形成月分日發(fā)電（量）計劃；到生產(chǎn)運行日的前一天，電力調(diào)度中心需要根據(jù)次日負荷預(yù)測曲線、電源和電網(wǎng)運行和檢修狀況、電網(wǎng)和電源的運行約束等，制定次日各發(fā)電機組的開停機計劃（也稱為機組組合或開機組合）和出力曲線、調(diào)頻和備用以及無功電壓調(diào)整等輔助服務(wù)安排，即所謂的日發(fā)電計劃和輔助服務(wù)計劃，電力供應(yīng)緊張時，還要對用戶側(cè)制定有序供電計劃；最后在生產(chǎn)運行日內(nèi)，調(diào)度中心的調(diào)度員還要根據(jù)電網(wǎng)實時平衡和安全穩(wěn)定運行的需要，對發(fā)電機組進行再調(diào)度，調(diào)整一些機組在部分時段的出力，甚至啟停機。發(fā)電機組的自動發(fā)電控制系統(tǒng)（AGC）也會根據(jù)系統(tǒng)頻率的偏差自動調(diào)整調(diào)頻機組的出力，以保障系統(tǒng)的動態(tài)實時平衡。

由此可見，傳統(tǒng)的電力調(diào)度中心就是這個系統(tǒng)運行的“總指揮部”,隨時發(fā)出不同的調(diào)度指令來保證系統(tǒng)平衡。因此，電力系統(tǒng)作為人類歷史上最大的一臺“機器”，它的“運行”和“操作”是有特定的技術(shù)規(guī)則，要求這個系統(tǒng)的每一個主體都必須遵守。電力市場化改革必將會改變調(diào)度機構(gòu)的運作方式，將傳統(tǒng)電力調(diào)度中心的職責(zé)分為電力交易和電網(wǎng)安全調(diào)度兩部分，從而使電能的發(fā)、用數(shù)量和價格可以像普通商品一樣由購售雙方協(xié)商決定，但正由于上述提到的電力商品的特殊物理屬性，無論雙邊合同期限長短，都必須要求購售雙方按約定曲線發(fā)、用電，保證發(fā)、用電功率的實時平衡。

需強調(diào)的是，由于確切的開機組合通常是提前24小時才確定，電網(wǎng)安全約束及其他特殊機組出力的約束也才能同時確定，因而，不論購售雙方在日以上的時間段達成了什么樣的合同（財務(wù)結(jié)算合同或?qū)嵨锝桓詈贤?，都必須在生產(chǎn)日前（日前市場）通過競價，或由購售雙方自行協(xié)商形成一條可以在次日執(zhí)行的電力（功率）曲線，并告知電力系統(tǒng)的運行者（電力交易中心、電力調(diào)度中心）。

同樣，電能在當(dāng)日的每個時間段都按照電力電量平衡的原則安排，由于影響電力系統(tǒng)運行的干擾因素始終存在，如氣溫的預(yù)報偏差對空調(diào)負荷影響、發(fā)用電設(shè)備意外停機、臨時檢修等，都出現(xiàn)在日前市場平衡的電力電量在生產(chǎn)運行日內(nèi)失衡，市場環(huán)境下同樣要調(diào)整這些，即實時平衡市場。不同負荷性質(zhì)的用戶即使在中長期市場上拿到同樣的電價，由于受到實時平衡市場對發(fā)電和用電平衡的要求，負荷不穩(wěn)定的用戶最終平均購電價將高于同樣交易電量但負荷穩(wěn)定的用戶。

由于電力運行的特性主要表現(xiàn)在電力的實時平衡、有功功率和頻率的耦合、無功功率和電壓的耦合。為保持電力實時平衡，市場主體中還需保留一部分旋轉(zhuǎn)備用或可中斷負荷；為保證頻率和電壓的穩(wěn)定，需預(yù)留調(diào)頻調(diào)壓資源；同時為避免電力系統(tǒng)完全“停機”的風(fēng)險，還要預(yù)留黑啟動資源。這些都是市場主體需要承擔(dān)的輔助服務(wù)義務(wù)，需要建立輔助服務(wù)市場，由發(fā)用電雙方按照“誰受益，誰付費”原則進行輔助服務(wù)交易。

一旦出現(xiàn)輸電和發(fā)電能力的不足，將影響社會穩(wěn)定和國民經(jīng)濟發(fā)展，當(dāng)發(fā)電容量充裕度低于一定水平時，就需要建立一個容量市場。同時，為規(guī)避受燃料、電力供需劇烈變化帶來的經(jīng)營風(fēng)險及確定大宗電量交易價格的問題，還需建立中長期電力交易市場乃至電力金融衍生品市場。計劃體制下，單個煤電機組基本都是按照年最大發(fā)電利用小時數(shù)5500小時設(shè)計，調(diào)度機構(gòu)“閃轉(zhuǎn)騰挪”的空間也很大，由于電量的平均分配，且5500小時未充分發(fā)揮機組設(shè)計能力，因而單個節(jié)點一般不會受到約束，也不存在大量不能完成的合同。但是，在市場條件下，機組間獲得利用小時數(shù)差距會很大，潮流變化也相應(yīng)較大，加之我國近年來風(fēng)電、水電和供熱機組的裝機規(guī)模不斷增大，很多地方還存在電網(wǎng)阻塞問題，中長期合同再以實物交割合同形式簽訂，易造成無法執(zhí)行。應(yīng)通過財務(wù)差價合同或期貨等金融合同的方式，對大規(guī)模電量交易進行“保價”，以維持市場價格的長期穩(wěn)定，因此，中長期交易標(biāo)的往往是只進行財務(wù)結(jié)算的金融合同，而不是需要實物交割的電能，中長期合同電量價格應(yīng)以現(xiàn)貨價格作為參照價格。這是我國電力工業(yè)史上沒有出現(xiàn)過的購售電合同種類。

電力市場體系中這六個市場并不是電力市場模式獨有的，與現(xiàn)行的計劃管理手段相比，都發(fā)揮相同的作用，只是機制不同。（詳情見表）

三、當(dāng)前推進電力市場建設(shè)存在的問題

電力市場建設(shè)目標(biāo)有很多。首先應(yīng)是形成市場化的定價機制。從電力市場建設(shè)的一般規(guī)律看，市場模式是發(fā)電側(cè)和用戶側(cè)放開，電網(wǎng)中間環(huán)節(jié)加強管制。無論采用何種市場模式，都必須建立在電力系統(tǒng)平穩(wěn)運行的基礎(chǔ)上，形成滿足電力實時平衡、安全約束和輸電約束的市場價格，通過價格信號，引導(dǎo)市場主體的生產(chǎn)運行、電力投資（包括電源和電網(wǎng)）；此外，還能極大提升企業(yè)的生產(chǎn)管理水平。發(fā)電企業(yè)和用戶為了達到電力系統(tǒng)平衡要求，減少因為發(fā)用電量的偏差，支付的高額電費和輔助服務(wù)費用或保險金，在生產(chǎn)安排、設(shè)備檢修等方面，盡可能做到精細和準確，努力提高設(shè)備使用效率，降低能耗，減少成本支出。

中國當(dāng)前的電力市場，仍然還存在不足和認識偏差。

（一）現(xiàn)有電力直接交易模式存在諸多難以克服的弊端。前文提到的電力實時平衡等特殊性和電力需求以及可再生能源發(fā)電能力的不確定性，只有到了日前和日內(nèi)才能將電力供需狀況、電力輸送和分配受到的約束條件全部看清，此時市場產(chǎn)生的現(xiàn)貨價格才是電力的真實價格，這正是我們長期忽視的電力時間價值和空間價值。

當(dāng)前開展的大用戶直接交易、跨省區(qū)交易都是通過計劃調(diào)度來執(zhí)的，實際用電曲線和發(fā)電曲線與交易不太相關(guān)。受到電力實時平衡、安全約束和輸電約束等因素限制，發(fā)電主體合同電量執(zhí)行和實際用電量會存在一定偏差，交易電量規(guī)模小時，在發(fā)電主體整體利用小時相當(dāng)?shù)谋尘跋拢梢酝ㄟ^調(diào)整發(fā)電主體計劃電量、優(yōu)先執(zhí)行交易電量結(jié)算等方式，促成交易的執(zhí)行。當(dāng)交易規(guī)模不斷擴大、計劃電量不斷縮小時，發(fā)電主體交易電量會出現(xiàn)大量偏差，造成部分機組超交易合同電量執(zhí)行，同時另外一部分機組交易合同不能完成。加上我國電網(wǎng)斷面約束問題較為突出，同一省內(nèi)存在多個輸電斷面，同時供熱、保障新能源發(fā)電優(yōu)先上網(wǎng)、資源綜合利用機組運行特殊要求多的特點。電力用戶和發(fā)電主體都無法提前確定交易合同到了日前和日內(nèi)時能否執(zhí)行、能否交割，交易機構(gòu)也無法應(yīng)對因計劃電量調(diào)整而帶來的大量工作，通過調(diào)整計劃電量消化偏差的能力將逐漸降低直至消失，完全放開發(fā)用電計劃的目標(biāo)也不可能實現(xiàn)。

（二）人們對電力市場的誤解。一是認為建立電力市場會降低居民電價。市場化改革首先是批發(fā)市場改革，只有一定功率和用電量之上的用戶參與市場才能夠體現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，例如新加坡計劃2015 年7月放開的低電壓用戶，每月平均用電量要超過兩千度。用電量規(guī)模小的用戶不如由穩(wěn)定的供應(yīng)商提供目錄電價。中國目前的電價體制存在交叉補貼，開展市場交易，電力價格回歸正常，短期內(nèi)由于供過于求，大用戶的電價可能有所下降，但交叉補貼恐怕暫時無法消除。二是電價高低一定和購電量多少相關(guān)。這個結(jié)論不一定正確，決定電力價格的是負荷性質(zhì)和電量，因為電力的特點是實時平衡，大量存儲極不經(jīng)濟，只有用電量大而且用電平穩(wěn)的用戶，電價最便宜。用電量小，用電又不平穩(wěn)的用戶，電價最高。同樣的用電量，用電非常不穩(wěn)定的用戶比起用電穩(wěn)定的用戶（如用電曲線像一條直線），電價高出兩三倍也不奇怪。三是只有好的電力用戶和發(fā)電企業(yè)才能進入市場。市場機制和計劃機制都是電力系統(tǒng)運行的技術(shù)經(jīng)濟準則，兩種機制下，不存在好用戶或差用戶，也不存在好發(fā)電廠或差發(fā)電廠。市場只有合法、平等的主體，人為設(shè)置市場準入門檻，即使是希望排除落后產(chǎn)業(yè)參與或保護優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，也屬于市場歧視，不公平對待市場主體。隨著市場機制的逐步完善，交易規(guī)模的擴大，全部的用戶和全部的發(fā)電廠都會逐步進入市場，按照市場規(guī)則開展競爭，在市場環(huán)境中成長或淘汰。

（三）電力行業(yè)缺乏合格的市場主體。長期以來的行政管制，電力行業(yè)已經(jīng)形成了“企業(yè)為國家辦電，國家管控企業(yè)經(jīng)營，消費者為企業(yè)買單”的狀態(tài)。國企經(jīng)營主要取決于國家政策，難以很快適應(yīng)市場機制。更適應(yīng)市場的非國企由于勢單力薄，與國企之間難以形成競爭。

（四）潛在的市場化受益者尚未形成足夠的力量?？鄢ㄘ浥蛎浺蛩兀?014之前市場經(jīng)濟發(fā)達的國家實現(xiàn)了電價的穩(wěn)定或略上漲，同期的煤炭石油均有兩倍左右上漲，相對二次能源，電價基本不變可以說相對下降。這主要因為發(fā)達國家普遍在電力管制時代采用報酬率定價法，該方法有一個清晰的計算基礎(chǔ)，幾乎把所有的費用都考慮計價成本中，使得電價偏高，電力市場化制改革提高了資源優(yōu)化配置的水平，降低了無效率和監(jiān)督成本，電價出現(xiàn)了一定程度的下降。大多數(shù)發(fā)展中國家電價均有上漲，主要因為發(fā)展中國家普遍認為電價保持較低水平對社會經(jīng)濟發(fā)展有好處，在電力管制時代人為壓低電價，開展市場化改革后，扭曲的電價得以矯正，形成正常的電價水平和電價結(jié)構(gòu)。同時，發(fā)展中國家電力處于蓬勃發(fā)展期，需要更高的電價吸引電力投資者，實現(xiàn)電力與經(jīng)濟同步發(fā)展。

四、如何推進中國的電力市場

從世界各國電力市場建設(shè)沿革來看，基本上是在完成日前市場、實時平衡市場、輔助服務(wù)市場、中長期合約市場建設(shè)后，考慮建設(shè)容量市場和金融市場。

我國正處在電力市場體系建設(shè)的初級階段，現(xiàn)有的發(fā)用電計劃可以逐步轉(zhuǎn)換成為市場主體自主協(xié)商的中長期合同。中長期合同有財務(wù)差價合同（與實際發(fā)用電無關(guān)）和實物合同（發(fā)用電要平衡）兩種。顯然，無論中長期合同采用哪種形式，都必須盡早開展日前市場、實時平衡市場、輔助服務(wù)市場的試點建設(shè)，并在取得經(jīng)驗后推廣。市場建設(shè)初期，也可以簡化，實時平衡市場可以與輔助服務(wù)市場合并，將實時平衡視為一種輔助服務(wù)。起步階段需要著重在以下方面開展工作：

一是逐步改變?nèi)沼媱澲贫ǚ绞健Ｈ涨笆袌龅年P(guān)鍵在于允許發(fā)用電雙方自行制定次日的生產(chǎn)計劃曲線。由于體改方案中設(shè)置了相對獨立的交易機構(gòu)，因此可將過去由調(diào)度機構(gòu)制定日計劃改變?yōu)榻灰讬C構(gòu)負責(zé)，同時規(guī)定發(fā)用電雙方在保證系統(tǒng)安全的情況下于日前提交次日生產(chǎn)計劃。此外，也可由交易機構(gòu)組織發(fā)用雙方采用全電量報價的方式形成。

二是建立發(fā)用雙方報價的市場化實時平衡機制。在發(fā)用雙方提供了次日生產(chǎn)計劃后，發(fā)用雙方在日內(nèi)可自愿地對每一時段的電力電量或偏差電量（日生產(chǎn)計劃以外）進行報價，形成可以反映實時平衡的市場電價，

三是著手建立輔助服務(wù)市場。在現(xiàn)有輔助服務(wù)補償機制基礎(chǔ)上，可建立以實時市場價格為參考信號的調(diào)頻和備用服務(wù)市場，將用戶、零售商、發(fā)電廠作為市場主體，用戶（零售商）和消耗輔助服務(wù)的發(fā)電廠作為分攤輔助服務(wù)費用的主體，提供輔助服務(wù)的用戶、零售商和發(fā)電廠通過競價確定輔助服務(wù)承擔(dān)者

四是確定區(qū)域為市場交易范圍。目前國內(nèi)超20個省，存在一家發(fā)電公司裝機容量占全省總裝機容量的比例超過20%，有些省甚至達到50%以上，發(fā)電企業(yè)通過操縱市場價格影響了市場公平。其次，我國可再生能源發(fā)電規(guī)模大、集中在能源送出省，市場范圍大，資源優(yōu)化配置的效果相對更好。現(xiàn)貨市場運行效果與交流強聯(lián)系電網(wǎng)覆蓋范圍密切相關(guān)，目前，我國區(qū)域電網(wǎng)是典型交流強聯(lián)系電網(wǎng)，是開展現(xiàn)貨市場試點最好的資源條件。三是對跨區(qū)交易，可以通過在任意一方的區(qū)域平臺上注冊開展交易，實現(xiàn)跨區(qū)電力余缺調(diào)劑和資源優(yōu)化配置的作用。

五是關(guān)于公益性和調(diào)節(jié)性發(fā)用電計劃的執(zhí)行。從目前電改方案看，市場交易電量和公益性調(diào)節(jié)性發(fā)用電計劃將在一段時間內(nèi)并存，但是現(xiàn)貨市場的調(diào)度執(zhí)行不能采用雙軌制，否則受安全約束和輸電約束影響，會引發(fā)電量偏差是由市場承擔(dān)還是由計劃承擔(dān)的問題。為了保證居民、社會公益組織的電力供應(yīng)，公益性、調(diào)節(jié)性發(fā)用電計劃應(yīng)當(dāng)改造成中長期交易中的財務(wù)結(jié)算合同，既保證了不參與市場交易主體的經(jīng)濟利益，也滿足雙軌制背景下，現(xiàn)貨市場統(tǒng)一出清、統(tǒng)一運行的要求。

六是提前做好涉及市場建設(shè)的技術(shù)規(guī)范、規(guī)程。雖然國外成熟市場已有詳細的解決方案，技術(shù)解決方案難度不大，但涉及需要解決的問題和技術(shù)細節(jié)繁多，工作量很大。

電力市場體系建設(shè)不可能一蹴而就，需要分階段進行。東歐國家在電力市場化改革前，電力體制、電力運行機制與我國非常相似，經(jīng)過循序漸進的改革，已由計劃體制轉(zhuǎn)向遵循市場規(guī)律發(fā)展的道路，匈牙利從2003年實現(xiàn)部分用戶開放，2008年實現(xiàn)全部用戶開放，用了5年時間，每一個階段都從法律法規(guī)和技術(shù)方面為下一個階段做好充足準備。

中國的電力市場建設(shè)同樣需要分階段穩(wěn)步推進。包括選好試點地區(qū)組建區(qū)域交易機構(gòu)，并同時開展現(xiàn)貨市場試點，擬定現(xiàn)貨市場（含輔助服務(wù)市場）框架設(shè)計方案、交易規(guī)則等。完成技術(shù)支持系統(tǒng)建設(shè)。核定獨立輸配電價和各類可再生能源的度電定額補貼標(biāo)準。確定發(fā)用電計劃縮減比例。開展模擬運行和試運行。通過集中競價開展次日或更短時間的電能和輔助服務(wù)交易，以及為了保持電力供需即時平衡，滿足規(guī)避輸電阻塞風(fēng)險的需要，修訂完善有關(guān)規(guī)則、規(guī)范，開展輸電阻塞管理?？偨Y(jié)試點經(jīng)驗，豐富交易品種，完善交易機制，擴大試點范圍。探索推進容量市場、金融衍生品市場。逐步取消所有發(fā)用電計劃，基本實現(xiàn)由市場方式配置全部電力資源。力爭在2-3年內(nèi)實現(xiàn)現(xiàn)貨市場試點運行，用10年時間，建成競爭充分、開放有序、健康發(fā)展的市場體系。